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Desideriamo informarla che la società PETROLEOS MEXICANOS ha lanciato un'offerta di riacquisto sulle serie di obbligazioni indicate, fino a un controvalore massimo complessivo pari a USD 4.500.000.000,00.
Prima dell’adesione invitiamo ad un’attenta lettura della documentazione sull’offerta in oggetto predisposta dalla società emittente ed in particolare a quanto riportato nelle parti della stessa relative alle restrizioni.
La presente offerta è riservata esclusivamente agli operatori qualificati negli stati membri dell’Unione Europea che abbiano adottato il regolamento UE N.2017/1129 del 14.06.17 (tra questi l’Italia).
La informiamo quindi che non le sarà possibile aderire all’offerta in oggetto in quanto lei, presso il nostro istituto, non è classificato come cliente professionale.
Dati essenziali dell’operazione
Titoli partecipanti:
PEMEX 46 NTS 5.625% - ISIN: US71654QBX97
PEMEX 44 NTS 5.5% - ISIN: US71654QBE17
PEMEX 48 C MTN 6.35% - ISIN: US71654QCL41
PEMEX 45 SRN 6.375% - ISIN: US71654QBR20
PEMEX 47 BDS 6.75% - ISIN: US71654QCC42
PEMEX 60 NTS 6.95% - ISIN: US71654QDF63
Prezzo di riacquisto:
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71654QBX97: USD 777,50 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione;
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71654QBE17: USD 777,50 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione;
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71654QCL41: USD 808,75 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione;
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71654QBR20: USD 825,00 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione;
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71654QCC42: USD 840,00 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione;
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71654QDF63: USD 841,25 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione.
Ogni obbligazionista classificato come cliente professionale ha la possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:
Opzione n. 1 - Aderire (Early Tender): e ricevere inoltre un “Early Participation Amount” pari a USD 50,00 ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione;
Opzione n. 2 - Aderire (Late Tender): all’offerta (senza ricevere l’“Early Participation Amount”);
Opzione n. 3 - Non aderire.
Ulteriori informazioni relative all’operazione:
Qualora le adesioni superassero il quantitativo massimo stabilito, la società adotterà il criterio del riparto, con precedenza di accoglimento alle adesioni pervenute entro la Early Deadline e rispettando comunque il seguente livello di priorità di ogni singola serie (in scala da 1 a 17):
- ISIN: US71654QBX97: livello di priorità 12;
- ISIN US71654QBE17: livello di priorità 13;
- ISIN US71654QCL41: livello di priorità 14;
- ISIN US71654QBR20: livello di priorità 15;
- ISIN US71654QCC42: livello di priorità 16;
- ISIN US71654QDF63: livello di priorità 17.
Aderendo all’offerta entro la Early deadline (opzione 1), il possessore dei titoli riceverà anche un "Early tender premium" pari a USD 50,00 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione.
La data pagamento è:
- a partire dal 20/12/2021 per le adesioni ricevute entro la Early deadline;
- a partire dal 05/01/2022 per le adesioni ricevute entro la Late Deadline.
E’ previsto il pagamento degli interessi maturati dall’ultima data di pagamento cedola sino alla data di regolamento esclusa.
Le adesioni all’offerta dovranno pervenire per un v.n. minimo pari a USD 10.000,00 di v.n. con ulteriori eventuali incrementi multipli di USD 1.000,00 di v.n. per tutte le serie di obbligazioni indicate.
L'offerta è soggetta ad alcune condizioni, fra cui il buon esito dell'emissione di nuovi titoli obbligazionari (Financing condition).
I titoli portati in adesione verranno temporaneamente bloccati presso la sub-depositaria.
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