Giovakkino indentity
eremita dei rospi
ECB: Long-term interest rates
Leggiamo ed interpretiamo kosa dice estrapolando sto grafiko
l' andamento stokastiko dei paesi PIIG pratikamente è a livello pre-euro.
Adesso si aggiungono gli effetti ke potrebbero essere kausati dalle manovre di espansione monetaria fokalizzate sul breve periodo (tassi bassi), kon ovvie konseguenze inflattive sperate,nell' attesa di una ripresa ekonomika senza pensare gli effetti ke potrebbe avere sul lungo periodo.........ad esempio le kosidette bolle!
Oltretutto l' andamento teoriko del settore equity è inversamente proporzionale ai tassi d' interesse del settore obbligazionario aumentado, sempre teorikamente, l' appetabilità della loro remunerazione; tuttavia ciò non sta succedendo poikè il settore equity in questa krisi ha un andamento "dipendente" a quello obbligazionario, ciò kome dikono gli ekonomisti c'è una forte correlazione tra i tassi a breve e rendimenti azionari.... tutto ciò porta ad avere ankora di + ke in passato una legame di riskio tra sistemi sovrani e bankari (per un approfondimento il sito PRMIA abbonda di artikoli su sto punto)
Bene, e allora ke si fa?
Non avendo voce in kapitolo mi rimetto alla politika della BCE, meglio dire di Draghi, tagli della spesa pubblika kon forte ridimensionamento del welfare e meno tasse. Questo ultimo punto va a favore della tesi sostenuta da Perotti lo skorso mese all' Academic Consultants Meeting del Federal Reserve Board, cioè troppo konsolidamento fiskale espansivo limita i tagli alla spesa e ke la krescita ekonomika di un pese non potrà + avvenire kome in passato ( per approfondimenti leggere attentamente i papers qua http://www.investireoggi.it/forum/v...-emissione-di-debito-governativo-vt77300.html)
Leggiamo ed interpretiamo kosa dice estrapolando sto grafiko
l' andamento stokastiko dei paesi PIIG pratikamente è a livello pre-euro.
Adesso si aggiungono gli effetti ke potrebbero essere kausati dalle manovre di espansione monetaria fokalizzate sul breve periodo (tassi bassi), kon ovvie konseguenze inflattive sperate,nell' attesa di una ripresa ekonomika senza pensare gli effetti ke potrebbe avere sul lungo periodo.........ad esempio le kosidette bolle!
Oltretutto l' andamento teoriko del settore equity è inversamente proporzionale ai tassi d' interesse del settore obbligazionario aumentado, sempre teorikamente, l' appetabilità della loro remunerazione; tuttavia ciò non sta succedendo poikè il settore equity in questa krisi ha un andamento "dipendente" a quello obbligazionario, ciò kome dikono gli ekonomisti c'è una forte correlazione tra i tassi a breve e rendimenti azionari.... tutto ciò porta ad avere ankora di + ke in passato una legame di riskio tra sistemi sovrani e bankari (per un approfondimento il sito PRMIA abbonda di artikoli su sto punto)
Bene, e allora ke si fa?
Non avendo voce in kapitolo mi rimetto alla politika della BCE, meglio dire di Draghi, tagli della spesa pubblika kon forte ridimensionamento del welfare e meno tasse. Questo ultimo punto va a favore della tesi sostenuta da Perotti lo skorso mese all' Academic Consultants Meeting del Federal Reserve Board, cioè troppo konsolidamento fiskale espansivo limita i tagli alla spesa e ke la krescita ekonomika di un pese non potrà + avvenire kome in passato ( per approfondimenti leggere attentamente i papers qua http://www.investireoggi.it/forum/v...-emissione-di-debito-governativo-vt77300.html)