Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate (47 lettori)

Whitedog

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Ricevuta da fineco su bombardier:

desideriamo informarla che la società BOMBARDIER INC ha lanciato un'offerta di riacquisto sulle serie di obbligazioni indicate.
.....
Dati essenziali dell’operazione

Titoli partecipanti

ISIN: USC10602BG11 Descr.: BOMBARDIER 27 NTS-S 7.875% Prezzo di riacquisto: USD 825 per ogni USD 1.000,00 di v.n.portato in adesione per ISIN USC10602BG11;

ISIN: USC10602BF38 Descr.: BOMBARDIER 24 NTS-S 7.5% Prezzo di riacquisto: USD 930 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione per ISIN USC10602BF38;

ISIN: USC10602BA41 Descr.: BOMBARDIER 25 SRN-S 7.5% Prezzo di riacquisto: USD 920 per ogni USD 1.000,00 di v.n.portato in adesione per ISIN USC10602BA41.

Offerente: BOMBARDIER INC.

Data pagamento: a partire dal 29/06/2022 per le adesioni pervenute entro la early deadline;

Data pagamento: a partire dal 14/07/2022 per le adesioni pervenute entro la late deadline.

Opzioni di scelta:

Opzione 1 - Aderire all'offerta entro la scadenza “Early Tender” e ricevere anche un "Early tender Payment", pari a USD 30,00 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione;

Opzione 2 – Aderire all'offerta entro la scadenza “Late Tender”;

Opzione 3 – Nessuna azione (Take No Action)

Ulteriori informazioni relative all’operazione

La società BOMBARDIER INC ha lanciato un'offerta di riacquisto sulle serie di obbligazioni indicate, fino ad un
controvalore massimo complessivo di USD 350.000.000.

Qualora le adesioni superassero il quantitativo massimo stabilito, la società applicherà il criterio del riparto con
precedenza di accoglimento alle adesioni pervenute entro la early deadline e rispettando comunque il seguente livello di
priorità di ogni singola serie (in scala da 1 a 3):

- ISIN USC10602BG11: livello di priorità 1;

- ISIN USC10602BF38: livello di priorità 2;

- ISIN USC10602BA41: livello di priorità 3.

Aderendo all’offerta entro la Early deadline (opzione 1), il possessore dei titoli riceverà anche un "Early Tender Payment" pari a USD 30,00 per ogni USD 1.000,00 di v.n. per
tutte le serie di obbligazioni indicate
.

Io ho la 27 e me la tengo.
 

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