Camposol SA annuncia i risultati e l'estensione della Tender presto per privati del debito Offerta di Scambio
11:00 ET da Camposol SA
LIMA, Perù 25 Aprile 2016 / PRNewswire / - Camposol SA (la "Società"), ha annunciato oggi di fatto sta estendendo la data dell 'offerta per la sua offerta precedentemente annunciata per lo scambio (l' "Offerta di Scambio") qualsiasi e tutti le sue eccezionali 9,875% senior Notes scadenza 2017 (le "Obbligazioni esistenti") per 10: 50% obbligazioni garantite scadenza 2021 (le "Nuove Obbligazioni"), secondo i termini e alle condizioni stabilite nel memorandum dell'Offerta di Scambio della Società datato aprile 11, 2016 (l ' "Exchange Offer memorandum").
The Early Tender Data
è stata estesa fino a mezzanotte, ora di New York, il 6 maggio, 2016 (come in modo esteso, de "Extended precoce Tender Date"), salvo proroga ulteriore.Fatta eccezione per l'istituzione del estesa Data dell 'offerta, tutti i termini e le condizioni dell'offerta di scambio stabilito nel memorandum Offerta di Scambio rimangono invariati.Di conseguenza, i titolari ammissibili che validamente offrire le loro Notes Esistenti o prima di mezzanotte, ora di New York, sui primi Data Tender estesa riceveranno US $ 1,00 in valore nominale delle Nuove Notes per ogni US $ 1,00 in valore nominale delle Notes Esistenti accettate per lo scambio.
La Società ha quindi annunciato che, a partire dalla mezzanotte, ora di New York il 22 aprile 2016, US $ 125.865.000 valore nominale delle Notes Esistenti, che rappresentano 62,93% del totale nominale delle Notes Esistenti in circolazione, era stato validamente in adesione all'Offerta di Scambio e non ritirati.
Consumazione del dell'Offerta di Scambio è condizionata alla propria offerta valida, senza il ritiro successivo, di almeno il 95% del valore nominale complessivo circolazione dei Titoli Esistenti.In seguito alla conferma della dell'Offerta di Scambio, garanzia thatwill fissare i Titoli Esistenti rimasero in sospeso e le Nuove Notes emesse negli all'Offerta di Scambio, saranno perfezionate Secondo i termini di un accordo fiduciario peruviano di diritto peruviana thatwill essere stipulato da la Società e il fiduciario peruviana e agente di garanzie a favore di tutti i possessori di obbligazioni in circolazione.La Società avrà il diritto, a propria esclusiva discrezione, di rinunciare eventuali condizioni dell'Offerta di Scambio.La Società ha quindi avrà il diritto di sospendere o ritirare l'Offerta di Scambio ed estendere l'estensione dell 'offerta Data e / o la data di scadenza a sua unica discrezione, soggetti alla legge applicabile.
L'Offerta di Scambio ed i Nuovi Titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi del US Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act").Di conseguenza, i titolari all'interno degli Stati Uniti o che sono gli Stati Uniti le persone avranno diritto a partecipare all'Offerta di Scambio solo se sono "acquirenti istituzionali qualificati" ( "QIBs"), come definito nella Rule 144A del Securities Act ( "Rule 144A ").Offerte e emissioni delle nuove banconote a persone non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti saranno effettuati in transazioni off-shore sulla base della Regulation S del Securities Act ( "Regulation S").
La Società si è impegnata DF King & Co., Inc. di agire come informazioni e Exchange Agent, in relazione all'Offerta di Scambio.
L'Offerta di Scambio è stato fatto solo per i titolari che hanno debitamente compilati, sottoscritto e consegnato alle informazioni ed Exchange Agent sulla lettera ammissibilità o di una certificazione, per cui titolare esaminato ha rappresentato o vuole rappresentare la Società thatthey sono (i) una " acquirente istituzionale qualificato ", o" QIB ", come definito nella Rule 144A ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato (il" Securities Act ") e ai sensi delle leggi statale sui titoli applicabile;o (ii) una "persona non statunitense" (come definito nella Regulation S del Securities Act), e se titolare esaminato è in ogni stato membro dello Spazio Economico Europeo che ha attuato la direttiva 2003/71 / CE (il "Prospetto direttiva ", termine che comprende modificare menti ad esso, compresa la direttiva 2010/73 / UE), un" investitore qualificato "(come definito nella direttiva sul prospetto) e, in ogni caso, ha fatto si può legittimamente partecipare all'Offerta di Scambio in ballo Accor con il leggi della giurisdizione in cui si trova.
documenti informativi relativi all'offerta di Exchange, incluso ma non limitato alla Offer Memorandum Exchange, verranno distribuiti solo agli investitori idonei che inviano la lettera di ammissibilità o la certificazione descritto sopra.Se si desidera inviare la lettera di ammissibilità o la certificazione, si prega di accedere al sito web
www.dfking.com/camposol .In alternativa, si prega di contattare l'informazione e Exchange Agent DF King & Co., Inc., All'attenzione di: Peter Aymar, a 48 Wall Street, 22 ° piano, New York, NY 10005, numero di telefono: (800) 821-2794 (numero verde ), (212) 269-5550 (raccogliere) o e-mail
[email protected] .Le richieste di documentazione shoulderstand essere indirizzate alle informazioni ed Exchange Agent.
proprietari effettivi delle Notes Esistenti shoulderstand cura completamente Leggi l'offerta memorandum Scambio Per quanto riguarda le procedure e tempi di gara le loro note esistenti.Questo annuncio deve essere letto in combinazione con il Memorandum dell'Offerta Exchange.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di acquisto, né la sollecitazione di un'offerta di vendita o di scambio uno qualsiasi dei Titoli qui descritti negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione in cui è vietato l'offerta di ricerca, e tali titoli non possono essere offerte, vendute o scambiato in assenza di registrazione negli Stati Uniti o esenzione dalla registrazione sul sensi del Securities Act.La società non ha intenzione di registrare eventuali nuove note negli Stati Uniti o di condurre una offerta pubblica di titoli in qualsiasi ricerca di giurisdizione.L'offerta di scambio è fatto esclusivamente in applicazione di SCAMBIO nota del 11 aprile 2016.
L'Offerta di Scambio è stato fatto esclusivamente in applicazione di Offer Memorandum Exchange e solo a persone esaminati e testati in giurisdizioni come sono consentiti dalla legislazione applicabile.
Nessuna delle Società, il Gestore Concessionario, alle informazioni e Exchange Agent fa alcuna raccomandazione da titolari sia di note esistenti shoulderstand gara Notes esistente o partecipare all'Offerta di Scambio.
Questo annuncio contiene dichiarazioni previsionali e informazioni fatto è necessariamente soggetto a rischi, incertezze e ipotesi.vuole Nessuna garanzia può essere data, le operazioni die Dass la descrizione, essere consumato o come i termini di eventuali operazioni esaminate.La Società übernimmt alcun obbligo di aggiornare o correggere le informazioni contenute nel presente bando.
Questa comunicazione è distribuito solo ed è diretto solo a (i) le persone che si trovano al di fuori del Regno Unito o (ii) professionisti degli investimenti che ricadono nell'ambito dell'articolo 19 (5) del 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (Financial Services and Markets Act il "Order") o (iii) le aziende high net worth, e le altre persone alle quali possono legittimamente essere comunicati, che rientrano nell'Articolo 49 (2) (a) a (d) dell'Ordine (tutti soggetti sono definiti da per esaminati come "soggetti rilevanti").Le nuove banconote sono disponibili solo per, e alcun invito, offerta o accordo per sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire cercare Nuovi Titoli saranno impegnati in solo, soggetti rilevanti.Qualsiasi persona che non è una persona rilevante non shoulderstand agire o fare affidamento su questo documento o uno qualsiasi dei suoi contenuti.
A proposito di Camposol
Camposol è l'azienda agroalimentare leader in Perù, il primo produttore di avocado e ben presto il primo produttore di mirtilli nel mondo.E 'coinvolto nella raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità: come avocado, asparagi, mirtilli, uva, mango, mandarini e gamberetti;Che vengono esportati in Europa, negli Stati Uniti d'America e in Asia.CAMPOSOL è una società verticalmente integrata situato in Perù, offrendo prodotti freschi e congelati.E 'la terza grande più grande datore di lavoro del paese, con più di 13 mila lavoratori in alta stagione, e si impegna a sostenere lo sviluppo sostenibile attraverso politiche di responsabilità sociale e progetti volti ad aumentare il valore condiviso per tutti i suoi stakeholder.CAMPOSOL quello che la prima azienda agroalimentare peruviana a presentare relazioni annuali di sostenibilità certificati ed ha conseguito le seguenti certificazioni internazionali: BSCI, Globale Gap, IFS, HACCP e BRC tra gli altri.
Per ulteriori informazioni su CAMPOSOL si prega di visitare:
www.camposol.com.pe .
FONTE Camposol SA
