La crisi petrolifera di Aramco ha colpito le banche e l'ASE -0,69% a 861 mesi. - Rally su obbligazioni greche 1,49% con spread di 197 bp.
Martedì 17/09/2019
L'interesse degli investitori si concentra sugli sviluppi internazionali a seguito dell'attacco alla sede di Aramco e al road show di Londra del 18 settembre
Il mercato azionario ha chiuso a 861 unità all'interno della prima zona di supporto di 860-865 unità, con pressioni sulle banche, in particolare Alpha Bank -2,5% ma anche su quasi tutte le blue chip non bancarie caratteristica di transazioni particolarmente basse.
Gli occhi degli investitori sono puntati sulla rotta del petrolio a causa dell'attacco alle strutture saudite di Aramco che ha un impatto diretto sull'economia globale.
In particolare, l'attenzione degli investitori è ora focalizzata su quanto velocemente l'Arabia Saudita sarà in grado di riprendersi dal declino della produzione dovuto all'attacco, che ammonta a circa 5,7 milioni di barili al giorno, mentre il recupero della produzione può richiedere settimane. e non giorni come inizialmente stimati .... secondo Bloomberg, che cita funzionari dell'Arabia Saudita.
D'altra parte, l'interesse degli investitori si concentra anche sul road show HELEX tenutosi a Londra il 18-19 settembre, alla presenza del ministro delle finanze Ch. Staikouras e la partecipazione di 31 società di tutte le categorie di ATHEX mentre sono già chiuse. piuttosto un appuntamento tra manager e amministratori dell'azienda.
Nel frattempo, OTE emette un'obbligazione di 500 milioni di sette anni con un tasso di interesse dello 0,99% e una cedola dello 0,875%, con offerte stimate di 2,45 miliardi che superano cinque volte l'importo richiesto e con i consulenti Goldman Sachs e BNP Paribas.
Inoltre, per l'emissione di obbligazioni da 400 a 500 milioni di euro nel prossimo futuro e in HLPE e sulla base di indicazioni il tasso di interesse si sposterà tra il 2,6% e il 3%.
Sul mercato, le banche sono state sotto pressione per tutta la sessione, con Alpha Bank che ha perso -2,5%, che ieri ha perso quasi tutti i suoi profitti, mentre il resto ha ridotto le perdite alle aste.
Nei titoli non bancari del FTSE 25, sono state osservate tendenze al ribasso, con le più alte pressioni in Jumbo, Lamda, Fourlis, HELEX .. mentre OTE, Viohalco, PPA hanno chiuso ...
Nel mercato dei titoli in base a informazioni sicure, il governo greco lancerà una nuova emissione di obbligazioni decennali il 1 ° ottobre 2019, con l'obiettivo di raccogliere 2,5 miliardi di euro a un tasso di interesse dell'1,7%.
Si noti che il governo greco ha emesso un'obbligazione a 10 anni il 5 marzo ad un tasso del 3,90%.
D'altro canto, i primi contatti esplorativi per il riacquisto dell'obbligazione PSI + di 2,3 miliardi di euro non hanno funzionato, poiché gli impatti principalmente sugli investitori statunitensi e sui fondi assicurativi non hanno trovato allettante la proposta finanziaria.
Oggi il rally è quotato sul mercato obbligazionario greco a 10 anni all'1,49%, mentre il decennio italiano si attesta allo 0,90%.
D'altra parte, il CDS greco è migliorato a 198 punti base da 210 punti base mentre il CDS argentino si trova a 5359 punti base da 5138 punti base.
Il corso della borsa greca nella sessione di oggi
La tendenza al ribasso è stata registrata all'apertura del mercato con l'indice bancario a -0,66% e l'indice generale a -0,05%.
Alle 13:45, con le pressioni sulle banche ma anche sulle blue chip non bancarie e l'indice generale ha toccato il minimo giornaliero del -0,97%
Poco prima delle 16:00 la pressione sulle banche si è intensificata e l'indice bancario ha toccato il minimo giornaliero del -2,01%.
L'indice bancario ha chiuso a 793,97 punti, in calo dell'1,34%.
La borsa greca si è chiusa del -0,69% a 861 punti, massimo a 868,16 e minimo a 859,54.
Il volume d'affari e il volume degli scambi erano bassi e distribuiti alle banche e alle blue chip non bancarie.
Più in dettaglio, il valore delle transazioni ammontava a 45,9 milioni di euro, di cui 7,3 milioni di euro in pacchetti, il volume di 20,8 milioni di pezzi di cui 13,2 milioni sono stati trasferiti alle banche.
Sulla borsa greca sono state effettuate transazioni pre-concordate per un valore di 7,3 milioni di € e un volume di 6,57 milioni di €.
In particolare, Eurobank ha scambiato 6,39 milioni di euro per 5,28 milioni di euro.
OTE 30,3 mila pezzi per 382 mila euro, TITC 50 mila pezzi per 905 mila euro e Sarantis ha spedito 100 mila pezzi per 811 mila euro.
Movimenti di borsa e notizie del giorno
Il notevole miglioramento del costo del prestito di obbligazioni greche dovuto alla BCE ... ha anche un impatto diretto sulle obbligazioni societarie.
Le società con rating creditizi elevati come OTE a causa di Deutsche Telecom prendono in prestito un'obbligazione a 7 anni con un tasso di interesse dello 0,90% che è un prestito aziendale storicamente basso in Grecia.
In particolare, OTE emette un'obbligazione di 500 anni a 7 anni con un tasso di interesse dello 0,99% e una cedola dello 0,875% e con offerte stimate di $ 2,45 miliardi che superano l'importo richiesto 5 volte.
Il processo di emissione è svolto dai consulenti di Goldman Sachs e BNP Paribas, mentre OTE sta essenzialmente rifinanziando un'obbligazione con un tasso di interesse del 3,5%, con il nuovo indebitamento che porta un tasso di interesse dello 0,99%.
Inoltre, Hellenic Petroleum (HELP) sta procedendo all'emissione di un'obbligazione da € 400-500 milioni.
Secondo le indicazioni, il tasso di interesse si sposterà tra il 2,6% e il 3%.
L'obiettivo è di raccogliere 400-500 milioni relativamente presto in modo che il 10% al 15% di ELPE possa essere reso disponibile attraverso il collocamento, rispetto ai 260-400 milioni di euro di HRIPED.
La direzione della Banca nazionale prevede di aprire il processo di vendita dell'80% delle assicurazioni nazionali nell'ottobre 2019.
Oltre al fondo canadese Fairfax, il gruppo cinese Fosun sarà nuovamente interessato alle assicurazioni nazionali.
Si ricorda che Fosun aveva partecipato alla prima fase della procedura di gara per la vendita del 75% delle assicurazioni nazionali, offrendo 650 milioni di euro, ma l'offerta non aveva avuto successo.
Anche se il National stima che, a causa del miglioramento delle condizioni economiche, il prezzo potrebbe salire mentre in uno scenario neutro stima che riceverà € 800 milioni, il che è quasi neutro.
D'altra parte, ci vorranno circa 6 mesi, quindi entro aprile 2020 l'accordo sarà completato e sarà chiaro se Fairfax o Fosun acquisteranno infine l'assicurazione nazionale.
Se National Insurance passa a Fairfax, Eurolife rimarrà una compagnia assicurativa indipendente, Fairfax acquisirà il 20% di proprietà di Eurobank e in futuro potrà decidere di fondere le due compagnie assicurative.
Si prevede che un nuovo incontro per LEPEETE avrà luogo oggi, 17 settembre 2019 tra le parti coinvolte, con il Ministero del Lavoro che ha invitato la Banca nazionale e i Pensionati e i Dipendenti della Banca a concordare prima che intervenga e prima che sia emessa una decisione giudiziaria definitiva.
Se la BEI vince, i pensionati dovrebbero essere limitati a pensioni accessorie di 175 euro (il che implica che legifereranno di nuovo), mentre in caso di vittoria dei dipendenti e dei pensionati, è probabile che National si sia ritirata come azionisti principali in quanto dovrà pagare le proprie passività. lei a LEE.
In tale contesto, il viceministro del Lavoro, Notis Mitarakis, ha suggerito di raggiungere un accordo tra i dipendenti e la Banca nazionale al fine di creare un fondo professionale che sarà finanziato dalla BEI e dai contributi dei dipendenti e fornirà un ulteriore sostegno finanziario e allo stesso tempo il BEI ai beneficiari del LEFE. pensione integrativa di 175 EUR al mese e percentuale sussidiaria dei contributi dei pensionati successivi sempre basata su 175 EUR.
L'interesse di Emma Capital per l'acquisizione di Vivartia è confermato da MIG.
Rileva, tuttavia, che questo periodo non è in grado di avviare discussioni poiché sono in corso trattative per rifinanziare i prestiti alle imprese.
I termini principali dei prestiti di rifinanziamento per complessivi 582,6 milioni di euro sono stati firmati il mese scorso dal Gruppo Hellktor con le sue banche creditrici, mentre sono state assicurate nuove linee di credito per 80,5 milioni di euro oltre al settore del rifinanziamento.
Eldorado Gold cercherà un partner strategico per aiutare a finanziare il progetto a Skouries, ha dichiarato oggi il CEO dell'azienda mineraria canadese George Burns (16/9) a margine del Denver Gold Forum.
Come riferisce Reuters, ha anche osservato che la società è disposta a discutere sul pagamento di canoni più elevati in Grecia.
Oggi, il ministro dell'Energia Kostis Chatzidakis aveva affermato che la Grecia è in trattativa con Eldorado per garantire diritti e posti di lavoro più elevati.
I punti tecnici
L'indice generale ha chiuso a 861, nella prima zona di supporto di 860-865, seguito da 850, 835-825 e il forte supporto di 800.
Nella prima resistenza, si trova nella banda 875-880 seguita dalla banda 900.
L'indice bancario ha chiuso a 793 unità con il primo supporto all'unità 780 seguita dall'unità 750, la zona 735-725 e il forte supporto dell'unità 700.
Il primo resistore rimane la banda di 800-810 unità seguita dalla banda di 850 -860 unità.
Notizie bancarie
La forte riduzione del rischio bancario si riflette nei rendimenti obbligazionari recentemente emessi dalle banche greche.
Vi è stato un notevole miglioramento dei rendimenti delle obbligazioni nazionali e del Pireo, mentre sulla base di stime convergenti, i rendimenti sul livello obbligazionario 2 utilizzati come azioni potrebbero scendere al 4,5% nel prossimo futuro.
Ovviamente la situazione attuale sta favorendo quelle banche che emetteranno il nuovo livello 2 come Alpha bank o livello 1 in fase di studio da parte di Eurobank.
Si segnala che il Pireo ha emesso un'obbligazione di classe 2 da 400 milioni di euro a un tasso di interesse del 9,75%, mentre un'obbligazione nazionale di classe 2 di 400 milioni di euro e un tasso di interesse dell'8,25%.
Le emissioni hanno avuto successo poiché le banche hanno raccolto i fondi necessari per migliorare la loro adeguatezza patrimoniale.
Il comitato per la concorrenza invia lettere alle banche, che intendono verificare se la loro politica in materia di appalti è adeguata, in particolare dalla recente applicazione di commissioni molto più elevate da parte degli enti creditizi per quanto riguarda l'uso degli sportelli bancomat di altre banche.
Il motivo per cui le banche stanno aumentando in modo significativo le loro commissioni è che gli enti creditizi, a causa della limitata espansione del credito, sono alla ricerca di risorse per aumentare le proprie entrate.
L'aumento delle commissioni è stato accompagnato dall'applicazione di una legislazione europea molto rigorosa che non consente la separazione tra cittadini greci e altri cittadini europei quando si tratta di prelievi di contanti o trasferimenti e pagamenti.
La tempestività
Con un avanzo del 4% del PIL alla fine del 2019 e con scenari forfettari a dicembre, il bilancio 2020 ha iniziato a essere elaborato, con i suoi dati chiave "filtrati" già dalle scale tecniche dei finanziatori, insieme alle disposizioni della nuova fattura fiscale.
Il progetto preliminare di bilancio per il 2020 sarà presentato al Parlamento europeo il 7 ottobre e entro il 15 ottobre alla Commissione europea, mentre il panorama con la presentazione del programma a medio termine per il periodo 2020-2023 è ancora torbido, che avrebbe dovuto essere adeguatamente presentato. dallo scorso giugno.
Iniziato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Primo Ministro greco avrà importanti contatti di alto livello con leader stranieri
Poiché tutte le informazioni convergono, l'incontro Trump-Mitsotakis si svolgerà il 24 settembre, nonostante il fatto che fonti del Grand Maximus non abbiano finora confermato ufficialmente e stanno semplicemente dichiarando che "è molto probabile che stiamo lavorando in questa direzione". ".
Di particolare interesse è anche il primo incontro di Kyriakos Mitsotakis come Primo Ministro con Recep Tayyip Erdoğan mercoledì 25 settembre in territorio neutrale, alle Nazioni Unite.
Con 394 a favore e 206 contro la sig.ra Lagarde, è stata approvata dal Parlamento europeo per essere il prossimo presidente della BCE.
Seguirà l'approvazione (formale) da parte del Vertice, con i compiti che si svolgeranno il 1 ° novembre 2019.
Tuttavia, l'ex amministratore delegato del Fondo monetario internazionale avrà ora bisogno di tutte le sue capacità politiche per garantire che la BCE non rimanga incontrollata dall'inizio del suo mandato.
Perdite nei mercati asiatici
La maggior parte dei mercati asiatici ha chiuso martedì (17/9) mentre gli investitori osservano da vicino gli sviluppi riguardanti l'attacco nella sede di Aramco alcuni giorni fa.
In particolare, l'indice Nikkei in Giappone ha chiuso a + 0,06%, l'indice Shanghai Composite in Cina ha chiuso a -1,74% a 2978,12 punti mentre l'indice Hang Seng di Hong Kong ha chiuso a -1,47% a 26726. punti
Tendenze al ribasso nei mercati azionari europei
Tendenze al ribasso nei principali mercati azionari europei in quanto gli investitori osservano gli sviluppi in Arabia Saudita sulla scia dell'attacco alla Saudi Aramco e in vista della riunione della Fed che si terrà questa settimana, che dovrebbe diminuire tassi di interesse per la seconda volta quest'anno.
Nel frattempo, il petrolio sta crollando oggi, a $ 68 al barile dopo la manifestazione nei giorni a seguire a seguito dell'attacco alla sede di Aramco sabato scorso (14/9). .
In particolare, il DAX in Germania è sceso del -0,20%, il CAC a Parigi è del + 0,10%, il FTSE MIB in Italia è al -0,70%, l'IBEX 35 in Spagna è al -0,50%. mentre il FTSE 100 a Londra ha perso -0,10%.
A Wall Street, il Dow è sceso del -0,33%, l'S & P è sceso del -0,12%, il Nasdaq è sceso del -0,05% mentre l'ETF GREC è sceso del -0,63% ($ 9,40).
(Bankingnews.gr)