Le nuove pressioni bancarie hanno interessato l'ASE -1,08% a 863 punti - Attenzione meno profitti nel 2020
Lunedì 09/12/2019
Il mercato mostra segni di affaticamento mentre le 900 unità sono uno scenario ottimistico di fine anno ... nessun nuovo catalizzatore
Il mercato azionario è crollato a 863 unità, leggermente inferiore rispetto al punto di supporto tecnico 865 critico e supporto da 850 a 825 in seguito.
Al centro della giornata, le pressioni sulle banche fino al -2,5% sono state rilevate per l'ennesimo incontro, mentre le perdite su quasi tutti i titoli non bancari di FTSE 25 sono state negative, come GKTERNA -3,77%, Viohalco -2,66% , TITC -1,95%.
La redditività dovuta alla fine del 2019, dopo significativi guadagni, era ancora oggi la caratteristica chiave del mercato azionario domestico con 900 unità che erano il massimo per la fine del 2019.
Tuttavia, segnaliamo che nel 2020 il margine di profitto per il mercato azionario greco dovrebbe diminuire, nel 2020 ci saranno meno profitti rispetto al 2019.
L'attenzione si concentra su una serie di eventi che si svolgono nell'ultimo mese dell'anno, come la decisione sul tasso di interesse della FED (11/12), le elezioni del Regno Unito (12/12), gli sviluppi della guerra commerciale USA-Cina. - entro il 15 dicembre sarà fissato come data dell'annuncio dell'imposizione di dazi da parte della Cina agli Stati Uniti - ma anche dall'approvazione della BCE del piano Hercules 11/12
D'altra parte, l'incertezza sull'aumento delle tensioni con la Turchia continua a salire, mentre Atene rivolge la sua attenzione al prossimo vertice del 12/12/2019 per denunciare la provocazione turca.
Il ministro delle finanze, Ch. Staikouras, ha parlato con gli investitori statunitensi che hanno partecipato ai lavori della 21a Conferenza annuale sul collegamento dei capitali a New York sulle dinamiche del rilancio dell'economia greca.
Le aree su cui concentrarsi sono gli investimenti bancari, il turismo, l'energia, le obbligazioni governative e societarie, le infrastrutture e il mercato immobiliare ...
Anche durante un videomessaggio, il Primo Ministro greco ha sottolineato che è giunto il momento di investire in Grecia, riferendosi alla rapida attuazione di un programma di cambiamento strutturale volto a migliorare la facilità di fare affari nel paese.
Sul mercato, le banche hanno registrato pressioni, con il Pireo -2,48%, Eurobank -2,40%, Banca nazionale -2,40% e Alpha Bank -2,26%.
Fitch Rating mantiene prospettive positive per il settore bancario greco poiché prevede che i profili di credito delle banche, sebbene ancora molto deboli, continueranno a migliorare.
D'altra parte, secondo una fonte ben informata citata dalle agenzie di rating, l'aggiornamento del rating della Grecia per il 2020 sarà solo un livello a BB da BB-
L'11 dicembre, la BCE dovrebbe annunciare il proprio parere sul piano Hercules, che dovrebbe essere positivo, mentre il progetto di legge sarà presentato al Parlamento il 13 o 14.
Nel frattempo, l'amministrazione Eurobank attenderà il suo voto o la sua forma finale per chiudere l'accordo con Fortress - dovalue per i 24 miliardi di NPE, che dovrebbe concludersi dal 18 al 20 dicembre.
Nel mercato obbligazionario, il titolo decennale è sceso all'1,42% mentre il decennale italiano scende all'1,32%.
Il consolidamento è registrato nel CDS greco a 153 punti base mentre il CDS argentino è a 6794 punti base su 7138 punti base.
Il corso della borsa greca nella sessione di oggi
Il mercato azionario ha iniziato con una leggera tendenza al ribasso con l'indice bancario a -0,21% e l'indice generale -0,12%.
Poco dopo le 15:00, con la pressione sulle banche e quasi tutte le blue chip non bancarie, l'indice generale ha toccato il minimo del giorno del -1,27%.
Poco prima delle 14:00 la pressione sulle banche si è intensificata e l'indice bancario ha toccato il minimo giornaliero del -2,61%.
La borsa greca ha chiuso l'1,8% a 863 punti, colpendo 873,37 punti e 862,08 punti in meno.
Il volume d'affari e il volume degli scambi sono stati moderatamente elevati e distribuiti a banche e blue chip non bancarie.
Più in dettaglio, il valore delle transazioni ammontava a 57,7 milioni di euro, di cui 8,5 milioni di euro in colli, il volume di 22 milioni di pezzi di cui 11,5 milioni destinati alle banche.
Le transazioni prestabilite per un valore di 8,46 milioni di euro e un volume di 1,9 milioni di pezzi hanno avuto luogo alla borsa greca.
In particolare Alpha Bank 1 milione di pezzi di valore 1,96 milioni di euro e National 126 mila pezzi di valore 376 mila euro.
OPAP 225 mila euro 2,45 milioni di pezzi, Sarantis 44,2 mila euro 360 mila pezzi, Jumbo 44,9 mila euro 806 mila pezzi e Lamda 332 mila euro 2 pezzi. , 42 milioni di EUR.
I punti tecnici
L'indice generale ha chiuso a 863 punti, leggermente inferiore al primo supporto di 865 punti, seguito da 850 punti e 825 punti.
La prima resistenza sono le 890 unità seguite dalle 900-910 unità e dalle 940 unità.
Il Bank Index ha chiuso a 824, rompendo il primo supporto di 845, seguito da 820 -810.
La prima resistenza è di 880 unità seguite da 910, 925 e 950 unità
Notizie bancarie
Durante i roadshow in Europa, le banche hanno citato una perdita di circa il 15% sul portafoglio di NPE da cartolarizzare e che salirebbe fino al 20% come la maggior parte dei prestiti rossi cartolarizzati indicando una parte di ciò. Il danno sarà parzialmente compensato dalle garanzie relative al piano Heracles.
Il Ministero delle finanze ha assicurato alle banche che non esiste alcun modo per garantire la garanzia e che i 12 miliardi di euro di garanzie pubbliche non saranno ulteriormente sostenuti.
Va notato che i 12 miliardi di EUR di Alpha Bank saranno cartolarizzati da Alpha Bank, che rappresenta il 17% delle sue perdite, mentre i 7,5 miliardi di EUR di Eurobank.
Inoltre, il National, che non ha annunciato ufficialmente, ha parlato alle recenti conferenze di circa 5-6 miliardi di euro di NPE che saranno cartolarizzati di fronte a Ercole, mentre la Banca del Pireo ha parlato di circa 3 miliardi di euro con la prospettiva di un'accelerazione.
Questa prospettiva, che dovrebbe svolgersi il prossimo anno, potrebbe portare a prestiti APS rossi per circa 6 miliardi di euro.
Sulla base di quanto precede, le perdite che verranno detratte dai risultati complessivi delle banche prima che le garanzie siano compensate raggiungeranno quasi 5 miliardi di euro se le banche avanzano a Hercules l'importo massimo di prestiti rossi che intendono eventualmente cartolarizzare.
Per quanto riguarda i servici, la loro deviazione non può essere superiore al 30%, che diminuirà gradualmente al 20%.
La tempestività
La provocazione turca sta aumentando, alla luce dell'accordo siglato con la Libia sulle zone marittime e nonostante gli avvertimenti di Atene e della comunità internazionale.
L'ultimo sviluppo è la nuova direttiva sulla navigazione marittima (Navtex), con la quale la Turchia "blocca" un'area marittima a est di Creta per un vero incendio, una mossa che serve alla narrazione della ZEE comune con la Libia.
Nel frattempo, stanno continuando il loro contrattacco diplomatico al palazzo Maksimos e al ministero degli Esteri per annullare l'accordo Turchia-Libia e al riguardo stanno intensificando le loro iniziative sui due fronti che la Turchia sta mantenendo aperte, vale a dire le frontiere marittime e marittime. flussi.
Il Consiglio di politica estera si riunirà domani martedì 10/12 per informare i partiti politici delle azioni del governo, mentre oggi, lunedì 9/12, a Bruxelles, Nikos Dendias solleverà la questione dell'accordo Turchia-Libia con i suoi omologhi europei come Il Consiglio Affari esteri dell'UE si riunisce e gli ultimi sviluppi in Libia dovrebbero essere all'ordine del giorno, in particolare la firma del memorandum d'intesa tra Libia e Turchia.
La posizione secondo cui è possibile ottenere immediatamente un accordo commerciale soddisfacente con gli Stati Uniti è stata presa dal viceministro del commercio cinese Ren Hongbin.
Come ha detto, Pechino ritiene che entrambe le parti possano raggiungere un accordo che soddisfi entrambe.
Si noti che gli Stati Uniti e la Cina stanno negoziando nel tentativo di raggiungere un accordo di prima fase in modo da allentare la tensione nelle loro relazioni commerciali.
Tuttavia, non è chiaro se sono vicini al raggiungimento di un tale accordo e nuove sanzioni contro le importazioni cinesi negli Stati Uniti saranno imposte il 15 dicembre.
I conservatori di Boris Johnson si stanno dirigendo verso una comoda vittoria elettorale in vista delle elezioni del 12 dicembre, dato che gli ultimi sondaggi vogliono che la Torres estenda il proprio vantaggio sui laburisti.
In particolare, secondo un sondaggio del Survation Institute per conto del programma televisivo privato ITV Good Morning Britain, i conservatori ottengono il 45% dei voti rispetto al 31% del labour.
Lievi profitti nei mercati asiatici
Lievi guadagni chiusi lunedì (9/12) sulla maggior parte dei mercati asiatici, sostenuti da un'impennata a Wall Street la scorsa settimana a seguito del rafforzamento del mercato del lavoro americano.
Allo stesso tempo, la direzione generale cinese delle dogane ha pubblicato i dati sulla bilancia commerciale del paese per novembre 2019, indicando che le sue esportazioni sono diminuite dell'1,1% rispetto al mese corrispondente del mese precedente. anno su anno, contro -0,9% su base annua in calo a ottobre, mentre gli analisti prevedono una crescita dell'1%.
In particolare, l'indice Nikkei in Giappone ha chiuso + 0,33%, l'indice Shanghai in Cina ha chiuso + 0,08% a 2914,48 punti e l'indice Hang Seng a Hong Kong ha raggiunto il -0,01% a 26494, 73 unità
Tendenze al ribasso nei mercati azionari europei
Le tendenze al ribasso stanno dominando i principali mercati azionari europei, con interesse a monopolizzare la controversia commerciale USA-Cina.
Il viceministro del commercio cinese Ren Hongbin ha sottolineato che è possibile avere immediatamente un accordo commerciale soddisfacente con gli Stati Uniti.
Nel frattempo, il nuovo forte calo delle esportazioni cinesi a novembre riflette la pressione che il settore manifatturiero sta affrontando dalla guerra commerciale del paese con gli Stati Uniti.
La caduta più grande è stata registrata dal mercato azionario di Milano, con gli analisti che attribuiscono la caduta alla speculazione tecnica a causa della rottura di 23.000 resistenze.
In particolare Dax in Germania è al -0,25%, CAC a Parigi è al -0,45%, FTSE MIB in Italia è al -1%, IBEX 35 in Spagna è al -0,10% e FTSE 100 a Londra con guadagni marginali + 0,10%.
A Wall Street, Dow passa da -0,10% a S&P a + 0,05%, Nasdaq a + 0,17% mentre le perdite a -0,73% registrano GREC dell'ETF ($ 9,51)
(Bankingnews.gr)
