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7 marzo 2023 14:43
Naftogaz presenterà proposte aggiornate il 10 marzo per ristrutturare i suoi Eurobond "in default".
MOSCA. 7 marzo (Interfax) - L'ucraina Naftogaz il 10 marzo presenterà un piano per uscire dal default sui suoi Eurobond con rimborsi ai titolari di tali obbligazioni nel 2022 e 2026, e terrà una teleconferenza con loro insieme a Yuri Butza, rappresentante autorizzato del governo ucraino per la gestione del debito statale, hanno riferito i media ucraini, citando una dichiarazione di borsa della società.
"Durante questa chiamata, il presidente del comitato esecutivo di Naftogaz Aleksey Chernyshov, con il capo del consiglio di sorveglianza Anthony Marino e Butza forniranno ai creditori informazioni generali aggiornate sulla situazione con Naftogaz (...) e, in risposta al feedback che riceveranno, lo faranno presentare un piano per risolvere la situazione con il default", ha detto la società nel messaggio.
A sua volta, Chernyshov ha indicato martedì sui social network che durante l'incontro online saranno presentate proposte sulla ristrutturazione degli obblighi di Eurobond che sono state messe insieme al consulente finanziario Lazard dopo discussioni preliminari con gli investitori.
"Devono trovare una soluzione che soddisfi tutti i partecipanti al processo: sia gli investitori che il nostro gruppo di società", ha affermato il capo di Naftogaz.
Come riportato, il 9 febbraio Naftogaz ha proposto ai detentori di Eurobond con rimborso nel 2022 e 2026, che aveva lasciato andare in default la scorsa estate dopo tentativi falliti di ristrutturazione, di discutere condizioni leggermente migliori. La società era pronta a pagare il 15 aprile 2022 circa la cedola scaduta del 19 luglio 2022 sugli Eurobond-2022 e gli interessi maturati, e sugli Eurobond-2026, a pagare una commissione dello 0,5% per lo scambio e rimborsare l'importo capitale in pari rate a novembre 2027 e novembre 2028, e non al 100% a novembre 2028 come suggerito in precedenza.
Allo stesso tempo, un gruppo di detentori di Naftogaz Eurobond, il cui sostegno è ritenuto necessario per approvare la ristrutturazione della società, si è opposto al piano di ristrutturazione proposto, poiché riteneva che la società fosse in grado di effettuare pagamenti, ha riferito Bloomberg.
Naftogaz nel luglio 2022 ha invitato i titolari di tre delle sue emissioni di Eurobond a posticipare i pagamenti delle cedole per loro e rimborsarli per due anni. Il primo tentativo è fallito e al secondo tentativo la società a fine agosto ha ricevuto solo il consenso dai detentori di Eurobonds-2024. Quindi, la proposta di rinvio è stata sostenuta dal 77,24% dei voti, in gran parte dovuto al fatto che la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) è tra i detentori di Eurobond-2024.
Per quanto riguarda il rilascio delle obbligazioni 2026, c'è stato il quorum all'assemblea degli obbligazionisti, ma solo il 43,1% dei voti è stato espresso a favore della proposta e solo il 22% circa dei voti è stato espresso a favore del differimento dei pagamenti in la versione del 2022.
Naftogaz ha sostenuto che la proposta di posticipare i pagamenti era dovuta alla necessità di accumulare ulteriori riserve di gas naturale per l'attuale stagione di riscaldamento, che richiederebbero circa 8 miliardi di dollari.
Tutte e tre le emissioni di Naftogaz Eurobond sono state effettuate nel 2019: a luglio, obbligazioni a tre anni per 335 milioni di dollari al 7,375% e obbligazioni a cinque anni per 600 milioni di euro al 7,125%, con il 20% delle obbligazioni denominate in euro acquistate dalla BERS. A novembre sono state emesse obbligazioni a sette anni per 500 milioni di dollari con un rendimento del 7,625%. La scadenza per il rimborso di Eurobond-2022 con interessi ed Eurobond-2024 era il 19 luglio dello scorso anno.
Dopo la nomina del nuovo presidente del comitato esecutivo di Naftogaz nel novembre 2022, la società ha riferito di aver rivolto ai proprietari degli eurobond una proposta per intensificare l'interazione e cercare una soluzione reciprocamente accettabile. Hanno anche coinvolto Lazard Freres SAS e Freshfields Bruckhaus Deringer come consulenti esterni
