Naftogaz dirige le trattative con i detentori di Eurobond, spera in progressi a gennaio
MOSCA. 26 dic (Interfax) - Alexei Chernyshov, CEO dell'ucraina Naftogaz, il 22 dicembre ha discusso gli obiettivi primari con i detentori dei suoi Eurobond in scadenza nel 2022 e nel 2026, sui quali la società è fallita dopo la mancata ristrutturazione dei suoi obblighi nei loro confronti la scorsa estate .
"In particolare, abbiamo parlato di azioni congiunte per ristrutturare gli obblighi dovuti dal gruppo di società", ha detto venerdì Chernyshov sul suo account social ai media ucraini.
"Speriamo di compiere progressi sostanziali nei negoziati con gli obbligazionisti a gennaio", che dovrebbe migliorare la fiducia dei partner internazionali in Naftogaz e consentirle di raccogliere fondi per affrontare i problemi principali e perseguire progetti di sviluppo, ha affermato.
Naftogaz è assistita nel coordinamento del processo negoziale da Lazard Freres SAS in qualità di consulente finanziario e Freshfields Bruckhaus Deringer in qualità di consulente legale, ha affermato Chernyshov.
Come riportato, i detentori dell'emissione di Eurobond 2024 di Naftogaz hanno approvato una seconda proposta di differimento dei pagamenti su di loro alla fine di agosto. Il quorum sull'emissione 2024 è stato pari al 56,61% del totale dei partecipanti. La proposta della società è stata sostenuta dal 77,2% dei voti, in gran parte in ragione del fatto che tra i titolari figurava la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS).
Naftogaz può ora rimborsare il capitale del debito per un importo di 600 milioni di euro nel 2026 anziché nel 2024, e iniziare a pagare gli interessi su di esso nel 2024. Gli interessi differiti nel 2022-2024 ammonteranno a 90 milioni di euro (45 milioni di euro da pagato nel mese di luglio di ogni anno).
Il quorum sull'emissione del 2026 è stato del 54,24%, ma solo il 43,13% dei voti si è espresso a favore del rinvio dei pagamenti degli Eurobond 2026 e, con il quorum di oltre due terzi sull'emissione del 2022, solo il 22% circa ha votato per favore di un rinvio.
Nel proporre di differire i pagamenti sugli eurobond, Naftogaz ha sostenuto che sono necessari circa 8 miliardi di dollari per conformarsi alla decisione del governo di accumulare quantità extra di gas naturale per la prossima stagione di riscaldamento.
Ci sono attualmente tre emissioni Naftogaz Eurobond in sospeso, tutte collocate nel 2019, inclusa un'emissione triennale di $ 335 milioni collocata al 7,375% nel luglio dello stesso anno; un'emissione quinquennale da 600 milioni di euro collocata a luglio al 7,125% con BERS che ne ha acquistato un quinto; e un'emissione settennale di 500 milioni di dollari collocata al 7,625% a novembre. Il 19 luglio era scaduto il termine per il rimborso delle obbligazioni 2022 e il pagamento degli interessi su di esse e delle obbligazioni 2024.
Dopo che a novembre è stato nominato un nuovo amministratore delegato di Naftogaz, la società ha invitato i detentori di eurobond a intensificare la cooperazione per trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Ha inoltre nominato Lazard Freres SAS come consulente finanziario esclusivo per coordinare il processo di negoziazione insieme ad AEQUO e Freshfields Bruckhaus Deringer come suoi consulenti legali.
L'8 novembre il governo ucraino ha concesso a Naftogaz due settimane per informarlo dei termini chiave in base ai quali i contratti di prestito datati 17 luglio 2019 e 6 novembre 2019 sarebbero stati modificati per adempiere all'accordo di ristrutturazione.
