CMC Ravenna 6,875% 2017-22 (XS1645764694) - 6% 2017-23 (XS1717576141) | Pagina 188

Discussione in 'Obbligazioni, Bond e Titoli di Stato' iniziata da Proteus40, 23 Ottobre 2018.

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    11 Febbraio 2020
  1. Ventodivino

    Ventodivino New Member

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    Ciao Rhim OLD .
    Permettimi la divagazione : quando una squadra va male è giusto cambiare allenatore ?
    Risposta ovvia : sì
    La mia risposta è : dipende se quello nuovo è migliore del precedente.

    Torno a bomba.
    Hai letto (ovviamente di parte) cosa dicono nelle perizie se si va di fallimento/LCA ?

    Quindi votando no che orizzonte ti sei prefigurato ?
    Hai, e questo mi interessa, una view diversa rispetto a quella del perito rispetto al caso che si vada in LCA-fall.? O il tuo votare no ha (perdona l'ardire) fondamentalmente una componente "sentimentale" alla "brutti bastardi moriremo tutti" ?

    PS
    io una quindicina di milioni potrei trovarli "in giro".
     
  2. 11 Febbraio 2020
  3. waltermasoni

    waltermasoni w il caribe!!

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    Concordo assolutamente con te.
    E’ la prima volta che vedo una situazione del genere: concordato, taglio pesantissimo e vecchi vertici rimasti in piedi come se nulla fosse.
    Quando succede un evento come questo l’azienda passa ai creditori ....
    Pensi che passerà’ la proposta?
    Hai sentore o sai di istituzionali con size molto piu’ importanti che voteranno contro?(10x3 sono solo 30 milioni che non rappresenta certo molto rispetto al totale debito)
     
  4. 11 Febbraio 2020
  5. sese1976

    sese1976 New Member

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    Quindi quando sarà l'assemblea decisiva?
     
  6. 11 Febbraio 2020
  7. bosmeld

    bosmeld New Member

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    sono d'accordo
     
  8. 11 Febbraio 2020
  9. waltermasoni

    waltermasoni w il caribe!!

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    ricevuta fresca fresca

    Egregio dott. Masoni,

    La presente per comunicarLe quanto segue.



    Tutti i portatori di obbligazioni dei prestiti “€250,000,000 6.875% Senior Notes due 2022 (Codici ISIN: XS1645764694 e XS1645764777)” e “€325,000,000 6.000% Senior Notes due 2023 (Codici ISIN: XS1717576141 e XS1717575416)” emessi da Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa (di seguito “C.M.C.” o la “Società”) sono convocati nelle due Assemblee in prima convocazione il 2 marzo 2020, rispettivamente alle ore 15:00 e alle 16:00 e, ove necessario, in seconda convocazione per il 6 marzo 2020, rispettivamente alle ore 11:00 e alle ore 12:00.

    In particolare, gli Obbligazionisti sono chiamati ad approvare la proposta di concordato con continuità aziendale e di conferire al Rappresentante Comune -Law Debenture – ogni e ciascun potere al fine di compiere quanto necessario per dare piena attuazione alla delibera assembleare.

    Si ricorda che il 4 dicembre 2018 C.M.C. ha depositato un’istanza presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Ravenna per l’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo ai sensi dell’Articolo 161, paragrafo 6 della Legge Fallimentare. Il 12 giugno 2019 il Tribunale di Ravenna ha ammesso C.M.C. alla Procedura di Concordato, ordinando la convocazione dei creditori per votare sulla proposta di Concordato all’adunanza dell’11 marzo 2020. In tale sede, il Rappresentante degli Obbligazionisti comunicherà il risultato del voto sulla proposta di Concordato precedentemente espresso in ciascuna delle Assemblee degli Obbligazionisti.

    Con il fine di informare tutti gli Obbligazionisti, di sensibilizzarli sulla proposta e sull’importanza della sua approvazione, nonché di facilitarne la partecipazione alla relativa Assemblea, C.M.C. ha avviato, con l’ausilio di Morrow Sodali in qualità di Soggetto Delegato e Tabulation Agent,una Consent Solicitation e una Sollecitazione di deleghe per l’espressione del voto nelle due Assemblee degli Obbligazionisti.

    Si ricorda che in caso di mancata approvazione del Piano Concordatario, la Società potrebbe non essere in grado di ristrutturare con successo il proprio indebitamento e potrebbe pertanto dover depositare istanza di liquidazione coatta amministrativa o altre procedure di liquidazione fallimentare. Le circostanze incerte di tali procedure d’insolvenza alternative potrebbero comportare la liquidazione di alcuni o tutti gli attivi patrimoniali della Società e potrebbero obbligare C.M.C. ad operare nell’ambito della(e) procedura(e) per un periodo di tempo prolungato, il che potrebbe avere un impatto negativo rilevante sui rapporti tra C.M.C. e i suoi clienti, fornitori e dipendenti.

    Pertanto, la Società ritiene che gli Obbligazionisti non incasseranno alcuna somma (0% di soddisfacimento) ove la Proposta di Concordato non venisse approvata e C.M.C. fosse quindi obbligata ad attuare altre procedure di liquidazione fallimentare.

    Tutti gli Obbligazionisti, titolari del diritto di voto alla data del 20 febbraio 2020 (Record Date) possono partecipare all’evento assembleare ed esprimere il proprio voto contattando la propria banca depositaria e fornendo specifiche “Istruzioni di Voto” in conformità alle procedure indicate nel Prospetto in allegato a questa email (sezione 3 - www.cmcbondholdersmeeting.com e che per qualsiasi ulteriore delucidazione è possibile contattare il Numero Verde 800 124835, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 18:00 oppure scrivere all’indirizzo email [email protected].



    Cordiali saluti,

    Promotore - Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa

    Soggetto Delegato - Morrow Sodali SpA

     
  10. 11 Febbraio 2020
  11. waltermasoni

    waltermasoni w il caribe!!

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    questa e' stata la mia risposta alla mail

    Vi ringrazio , sono al corrente...
    mi piace anche cosa avete scritto in neretto..(prenderete 0) ma giusto per la cronaca io ho acquistato a 3% i bond :
    presumo pertanto che, chi come me, ha acquistato a questi prezzi(per me la netta maggioranza ma e' solo un mio parere ) preferisce votare No e sperare nel fallimento. Si recupera a mio avviso sempre pu' che un 3% ... con pazienza.
    Non ho mai visto un concordato con un taglio cosi' netto del nominale , i cui vertici non hanno perso l'azienda...
    Ritengo , ma e' un mio parere , che se l proposta rimarrà' questa, l'assemblea dei creditori la respingere'.
    in bocca al lupo!


    walter masoni


    IO VOTERO' NO PER I MIEI 700 K DI NOMINALE.
    MI HA FATTO VERAMENTE INCA.ZZARE LA MAIL SU CUI IN NERETTO SI FACEVA PRESSIONE DICENDO CHE I BONDISTI PRENDONO 0...
    LO RITENGO VERGOGNOSO
    ANCHE CON ALNO CUCINE IN FALLIMENTO MI INSINUAI, TUTTI DICEVANO CHE IL RECOVERY ERA 0 ECC.....
    MA POI NEL TEMPO QUALCOSA RECUPERI SEMPRE... E SEMPRE PIU' DEL VALORE ATTUALE .
    VEDIMAO CHE SUCCEDE IN ASSEMBLEA MA HO LA SENZAZIONE CHE NON PASSI
     
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  12. 11 Febbraio 2020
  13. Ventodivino

    Ventodivino New Member

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    Potevi chiedere se Morrow Sodali per questa consulenza verrà pagato in prededuzione oppure il suo credito verso CMC verrà pagato in (come si diceva 29 anni fa quando diedi Diritto Fallimentare :)) moneta fallimentare...:clava:


    PS
    come ti dicevo a me nessuno scrive...:-x
     
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  14. 12 Febbraio 2020
  15. Rhim OLD

    Rhim OLD New Member

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    Ciao,

    hai detto giusto. Le perizie sono di parte e la mail riportata da Walter io l'ho ricevuta 10 giorni. Conoscendo la storia, le bugie, e tutto quanto dietro a questa operazione molto sporca, è più per un moto di orgoglio che scelgo di votare no. Loro tramite Morrow Sodali stanno cercando in tutti i modi di raccogliere le deleghe che, per inciso, sono anche mal rappresentative del voto (ovviamente pro CMC). Pertanto, sebbene io ritenga che alla fine il quorum si abbasserà e basteranno le deleghe che loro riceveranno a far passare la proposta (non me lo auguro), credo sia meglio andare ad un fallimento che faccia uscire finalmente le responsabilità di tanti managers che per la loro inettitudine, menzogne al mercato nonché faccia tosta nel gestire il post concordato, non meritano altro che finire in un fallimento conclamato.
     
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  16. 12 Febbraio 2020
  17. chantilly

    chantilly New Member

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    Condivido in Toto
    Condivido il concetto di conclamato
    Questa è una operazione congegnata a tavolino
    Conclamata
    Che urla vendetta
    Andiamo al fallimento
    Loro sono molto ben protetti è evidente
    Ma rischiano di prendere un calcio nel sedere perché chi troppo vuole nulla stringe.
    Giustamente : da 3 a zero chissenefrega
    Andiamo al crack totale !!!
    E chissenefrega delle loro avvertenze in grassetto.
    Io sono totalmente colpevolista, questa è stata una operazione studiata nei minimi dettagli per fare fuiri gli obbligazionisti a zero.
    Ok prenderemo zero
    MA VOI FALLITE
    saluti cari
    E non dite poi che non vi avevamo avvertito
     
  18. 12 Febbraio 2020
  19. qquebec

    qquebec Super Moderator

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    hai fatto bene :accordo:
     
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  1. Proteus40

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