tommy271
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Intralot: A 325 milioni aumentato l'emissione di obbligazioni durata 5 anni - Maggiore interesse degli investitori - La cedola 9,75% - Emissione al 99,027% a 311,1 milioni proventi netti
8/2/13 - 09:17
A 325 milioni aumentato prestito obbligazionario di Intralot, contro un obiettivo iniziale di 300 milioni. La cedola per le obbligazioni a 5 anni si attesta al 9,75% ed offerto ad un prezzo di emissione di 99,027%. Al 311.100.000 proventi netti attesi.
Gli operatori del mercato dicono che l'aumento riflette il rilascio di un maggiore interesse da parte della comunità degli investitori.
L'annuncio di Intralot
Il Intralot ha annunciato oggi il prezzo (pricing) il deposito cauzionale (una classe) (Senior Notes) di € 325.000.000, 9,750%, scadenza 2018 per essere emesso dalla controllata indiretta, Intralot Finance Luxembourg SA, anonimo società ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo.
Le Obbligazioni sono tenuti ad essere ammessi alla negoziazione sul mercato Euro MTF della Borsa del Lussemburgo.
Le obbligazioni sono state offerte a un prezzo di emissione di 99,027%, e dopo aver pagato le tasse prescritte e le altre spese relative all'offerta, i proventi netti dell'emissione e della vendita delle Obbligazioni dovrebbe essere di circa € 311.100.000
Il 17 giugno 2013, la controllata al 100% ci Intralot Luxembourg SA ha annunciato una proposta ("Proposta") di riacquistare il capitale, valore nominale di € 140 milioni, garantito obbligazioni scambiabili (Exchangeable Notes) di Intralot Luxembourg SA (il tasso di 2,25%) e scadenza 2013 (le "scambiabili") di riacquisto di prezzo pari al 114% del valore nominale di ciascuna Exchangeable Securities, più gli interessi maturati e maturati alla (ma esclusa) alla data di regolamento dell'Offerta.
Il periodo di adesione all'Offerta scadrà il 2 agosto 2013, dice la società.
Saranno utilizzati i proventi netti dell'emissione e della vendita delle Obbligazioni che, conseguite dopo aver pagato tasse prescritte e le altre spese relative all'offerta dei titoli
(I) per essere depositati in un conto di deposito a garanzia speciale (Escrow Account) fondi sufficienti per rimborsare l'intero importo capitale dei Titoli interscambiabili (compresi gli importi necessari per estinguere il riacquisto in base alla Proposition) più il pagamento del premio e al pagamento anticipato ratei e degli interessi dovuti alla scadenza dei Exchangeable Notes esistenti e futuri, e
(Ii) per rifinanziare alcuni prestiti di gruppo esistenti. I dettagli dell'offerta, tra cui, ma non limitato ai suoi termini e condizioni, limitazioni e aventi diritto a partecipare a feste incluse dal 17 Giugno 2013
Il periodo di offerta delle Obbligazioni è previsto per l'8 agosto 2013.
BankingNews.gr | Online ????????? ?????????
8/2/13 - 09:17
A 325 milioni aumentato prestito obbligazionario di Intralot, contro un obiettivo iniziale di 300 milioni. La cedola per le obbligazioni a 5 anni si attesta al 9,75% ed offerto ad un prezzo di emissione di 99,027%. Al 311.100.000 proventi netti attesi.
Gli operatori del mercato dicono che l'aumento riflette il rilascio di un maggiore interesse da parte della comunità degli investitori.
L'annuncio di Intralot
Il Intralot ha annunciato oggi il prezzo (pricing) il deposito cauzionale (una classe) (Senior Notes) di € 325.000.000, 9,750%, scadenza 2018 per essere emesso dalla controllata indiretta, Intralot Finance Luxembourg SA, anonimo società ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo.
Le Obbligazioni sono tenuti ad essere ammessi alla negoziazione sul mercato Euro MTF della Borsa del Lussemburgo.
Le obbligazioni sono state offerte a un prezzo di emissione di 99,027%, e dopo aver pagato le tasse prescritte e le altre spese relative all'offerta, i proventi netti dell'emissione e della vendita delle Obbligazioni dovrebbe essere di circa € 311.100.000
Il 17 giugno 2013, la controllata al 100% ci Intralot Luxembourg SA ha annunciato una proposta ("Proposta") di riacquistare il capitale, valore nominale di € 140 milioni, garantito obbligazioni scambiabili (Exchangeable Notes) di Intralot Luxembourg SA (il tasso di 2,25%) e scadenza 2013 (le "scambiabili") di riacquisto di prezzo pari al 114% del valore nominale di ciascuna Exchangeable Securities, più gli interessi maturati e maturati alla (ma esclusa) alla data di regolamento dell'Offerta.
Il periodo di adesione all'Offerta scadrà il 2 agosto 2013, dice la società.
Saranno utilizzati i proventi netti dell'emissione e della vendita delle Obbligazioni che, conseguite dopo aver pagato tasse prescritte e le altre spese relative all'offerta dei titoli
(I) per essere depositati in un conto di deposito a garanzia speciale (Escrow Account) fondi sufficienti per rimborsare l'intero importo capitale dei Titoli interscambiabili (compresi gli importi necessari per estinguere il riacquisto in base alla Proposition) più il pagamento del premio e al pagamento anticipato ratei e degli interessi dovuti alla scadenza dei Exchangeable Notes esistenti e futuri, e
(Ii) per rifinanziare alcuni prestiti di gruppo esistenti. I dettagli dell'offerta, tra cui, ma non limitato ai suoi termini e condizioni, limitazioni e aventi diritto a partecipare a feste incluse dal 17 Giugno 2013
Il periodo di offerta delle Obbligazioni è previsto per l'8 agosto 2013.
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