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tommy271

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Deuda: Argentina presenta la próxima semana la nueva oferta ante la SEC

FINANZAS03 Julio 2020

El Gobierno formalizará su propuesta de canje de los títulos de la deuda externa a una paridad del orden de los 53 dólares por cada lámina de 100 (con una tasa de salida de 10%) e intentará obtener la mayor adhesión posible de los bonistas.


Por Liliana Franco







“A comienzos de la semana próxima el Gobierno presentará su nueva oferta ante la SEC (Security and Exchange Commission, la Comisión de Valores de los Estados Unidos)”, señaló una fuente del Ministerio de Economía a Ámbito.

De esta forma, las autoridades argentinas formalizarán su propuesta de canje de los títulos de la deuda externa a una paridad del orden de los 53 dólares por cada lámina de 100 (con una tasa de salida de 10%) e intentarán obtener la mayor adhesión posible de los bonistas. La iniciativa es rechazada por dos de los tres clubes que agrupan a los fondos de inversión acreedores del país.

La última versión de la oferta argentina se ubica unos 13 dólares por encima de los 40 que propuso el ministro Martín Guzmán en marzo pasado.
Esta mejora se logró, según señalan en fuentes oficiales, mediante una reducción en la quita de capital a 3%, el pago de cupones a partir de 2021 y el reconocimiento de los intereses devengados desde el 31 de julio de 2020 para los acreedores que acepten la oferta sin demoras.

En el terreno jurídico, se mantendrán los derechos adquiridos de los bonos canjeados en 2005, pero sólo para los tenedores de estos títulos.

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tommy271

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Cautela por deuda y economía

El S&P Merval encadenó su cuarta semana con pérdidas (bajó 19% en casi un mes)


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Bonos y riesgo país


En el segmento de renta fija, por su parte, los bonos soberanos registraron escaso volumen de operaciones debido a no contar con referencia de precios en el mercado americano, aunque cerraron mayormente al alza. En general los movimientos positivos fueron de hasta 2,5%, a excepción de A2E7, que avanzó 5%.

Fue luego de que trascendiera de que el Gobierno presentará la nueva oferta ante la SEC en los próximos días. "De esta manera se vería un movimiento formal en el mercado por parte de Argentina que buscará adhesión por parte de los acreedores",
dijeron desde Rava.

En el punta a punta semanal, la deuda en moneda dura dejó subas en torno al 1% en promedio.

A su vez, los bonos en moneda local se mostraron más ofrecidos,
pero con limitado monto negociado, para cerrar la jornada prácticamente sin variación.

En el saldo semanal, observamos cierta disparidad con el tramo CER, dejando subas de entre 1% y 5%, mientras que los títulos a tasa variables, dejaron caídas en torno al 5% en promedio, reportaron desde el Grupo SBS.

Por último, el riesgo país de Argentina, medido por el banco JP.Morgan , subía 35 unidades a 2.544 puntos básicos.
 

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