Obbligazioni societarie Abengoa XS0498817542 XS1048657800 XS1219438592 XS1113021031 (1 Viewer)

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Avete letto che nei nuovi accordi di voto c'è anche la richiesta di indebitare Abengoa Orphan Holdco abbandonando i precedenti presi nella ristrutturazione dello scorso anno?
 

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Caribbean Trader
Reestructuración Old Money

Adicionalmente a lo anterior, y a en aras de optimizar la estructura de balance del grupo para facilitar el acceso a nueva financiación en el futuro, la Sociedad va a proponer a los acreedores del Old Money que consientan, mediante su adhesión a la misma mediante la firma de un contrato de reestructuración y lock-up, una reestructuración de su deuda. La propuesta estará abierta para adhesiones de acreedores del Old Money hasta el 30 de noviembre de 2018.

Dicha propuesta de reestructuración se implementaría mediante un canje de los instrumentos actuales por otros instrumentos nuevos obligatoriamente convertibles en acciones, para lo que se constituirá una nueva sociedad (Abenewco 2 Bis).

Tanto los instrumentos del Senior Old Money como los del Junior Old Money mantendrán su nominal actual modificando, no obstante, sus condiciones económicas. Los primeros se canjearán por un instrumento convertible emitido por Abenewco 2 Bis, y los segundos por dos convertibles emitidos por Abenewco 2.

Los nuevos instrumentos tendrán un vencimiento de cinco años desde su emisión, en el caso del Senior Old Money, y cinco años y medio desde su emisión, en el caso del Junior Old Money, existiendo la opción por parte de los acreedores de extenderlos hasta un máximo de cinco años adicionales.

La compañía mantendrá una conferencia telefónica el lunes 1 de octubre de 2018 a las 13:00 horas CET en español y a las 15:30 horas CET en inglés para explicar en detalle las características de esta transacción.

Los datos de la conferencia son los siguientes:

Para la llamada de las 13 horas en español:

In pratica

il nominale rimane in tatto
Bond convertibile
Scadenza 5 anni(+ altri 5 se il creditore lo richiede)

Il bilancio ovviamente denota una società sempre in terapia intensiva anche se loro infiocchettano (giustamente) i pochi miglioramenti(briciolette)

Io rimango ovviamente con il mio misero pmc
 

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