Mps - Lancia un bond senior preferred
21/01/2020 10:32 MKI
Dopo il successo dell' emissione di settimana scorsa dei titoli Tier2, Mps torna a stretto giro sul mercato con il lancio di un bond senior.
L' istituto guidato da Marco Morelli ha dato mandato a un pool di banche per il lancio di un bond senior preferred ' long' a 5 anni di importo benchmark in euro. La scadenza del titolo e' fissata al 28 aprile 2025.
La notizia e' riportata da Ifr, servizio di Refinitiv.
Le prime indicazioni di rendimento sono in area ' low' 300 sul tasso Midswap, il pricing e' atteso in giornata.
La scorsa settimana Mps ha lanciato un' emissione obbligazionaria di tipo Subordinato Tier 2 a tasso fisso, con scadenza 10 anni (rimborsabile anticipatamente dopo 5 anni dall' emissione, ad opzione dell' emittente, previa approvazione del regolatore), destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 400 milioni, ad un rendimento annuale dell' 8%.
Il subordinato ha avuto un riscontro positivo presso gli investitori e ha permesso alla banca di completare il programma di emissioni su questa tipologia di strumenti, oggetto di specifico commitment con la Commissione Europea.