Obbligazioni societarie Abengoa XS0498817542 XS1048657800 XS1219438592 XS1113021031 (3 lettori)

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OBB. ABENGOA 0.25% EUR 29SET22 – XS1960246970 – 657888 (obbligazione oggetto);

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Termini di adesione: fino al 25/04/2024 incluso (entro le ore 17:00)





Opzioni: La società offre agli investitori la possibilità di scambiare le obbligazioni:



Opzione 1 Securities Option – opzione valida solo per Eligible Holders: ricevere nuove obbligazioni con l’ISIN XS1978320882 – tt 657746 + il pagamento degli Interessi Maturati (Accrued Interest Payment) di 1,5 % annuale



Il rapporto di scambio è: 1,0266 nuove obbligazioni per ogni°1 obbligazione precedentemente posseduta.





Opzione 2 Cash: - opzione valida solo per Ineligible Holders (sono i clienti che non hanno in possesso obbligazioni convertibili JOM/SOM): ricevere CASH dalla vendita delle nuove azioni nel Holding Period Trust (HPT) + il pagamento degli Interessi Maturati (Accrued Interest)



Solo le persone fisiche US ed alcuni fondi di investimento possono essere dichiarati come Ineligible Holders



Opzione 3 No Action (Default): non fare nulla.
Grazie Walter per info! Attualmente ho in portafoglio bond senior isin XS1584122334 e junior isin XS1584123225 non riesco a capire cosa avrò in cambio? Cosa significa tt 657746?
Ti ringrazio se vorrai essere così cortese a rispondermi
 

waltermasoni

Caribbean Trader
Grazie Walter per info! Attualmente ho in portafoglio bond senior isin XS1584122334 e junior isin XS1584123225 non riesco a capire cosa avrò in cambio? Cosa significa tt 657746?
Ti ringrazio se vorrai essere così cortese a rispondermi


Non te lo so’ dire in realtà perché le ho prese dopo la prima ristrutturazione,con importi bassi e le seguo pochissimo
 

waltermasoni

Caribbean Trader
Abengoa y John Cockerill firman un acuerdo de colaboración para el desarrollo de proyectos en el sector de la defensa
31 de mayo de 2019

  • Se materializará en una joint venture para suministrar sistemas de defensa a las Fuerzas Armadas españolas y mercados internacionales.
  • Abengoa podrá ampliar su cartera de negocio en materia de defensa en España.
31 de mayo de 2019 – Abengoa (MCE: ABG/P:SM), compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, energía y agua, a través de su área de innovación, y John Cockerill, compañía líder en el sector de la defensa, a través de su filial española, John Cockerill España SL, han anunciado la firma de un Memorándum de Entendimiento (MoU por sus siglas en inglés) que prevé el establecimiento de una joint venture para el suministro de productos y servicios a las fuerzas armadas españolas y mercados internacionales.

Abengoa y John Cockerill España han suscrito este acuerdo con el objetivo de colaborar en el sector de la defensa internacional y crear un nuevo actor mundial en la industria de los sistemas de defensa. La nueva compañía se establecerá en España y abordará las necesidades futuras de las fuerzas armadas españolas y de las fuerzas armadas en otras partes del mundo.

Ambas compañías aportan el know-how adquirido mediante la participación en proyectos de electrónica para sistemas de defensa en vehículos militares. En el pasado, Abengoa y John Cockerill España ya han colaborado con éxito en otros sectores industriales, como el de la energía.

Para Abengoa, la firma de este acuerdo representa una oportunidad para seguir participando en proyectos de alto contenido tecnológico, incrementar su cartera de productos y de clientes potenciales y abrir así nuevas líneas de negocio, en base a su apuesta por el mercado de la defensa en España.

Para John Cockerill Defense, el establecimiento de una empresa conjunta con Abengoa se adapta perfectamente a su estrategia de expansión internacional diseñada para atender a nuevos clientes importantes como las Fuerzas Armadas Españolas. Con Abengoa, establecerán rápidamente una huella importante en España y en otros mercados proporcionando sistemas únicos de torreta modular.

El desarrollo tecnológico sigue siendo la principal ventaja competitiva de Abengoa para llevar a cabo proyectos de alto valor añadido. Una de las líneas de negocio en las que Abengoa trabaja es la aeroespacial, en la que se encuadran todas las actividades de desarrollo de productos para la defensa, sector por el que Abengoa apuesta en el futuro, mejorando y calificando su unidad de distribución de potencia para vehículos terrestres.

Acerca de Abengoa

Abengoa (MCE: ABG/P:SM), compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, energía y agua. (www.abengoa.com)

Acerca de John Cockerill, catalizador de oportunidades

Impulsado desde 1817 por el espíritu empresarial y la sed de innovación de su fundador, el Grupo John Cockerill desarrolla soluciones tecnológicas a gran escala para satisfacer las necesidades de su tiempo: preservar los recursos naturales y contribuir a la movilidad. Más ecológicos, producen de forma sostenible, combaten la inseguridad y facilitan el acceso a las energías renovables.

Su oferta a empresas, estados y comunidades se refleja en servicios y equipos asociados para los sectores de energía, defensa, industria, medio ambiente, transporte e infraestructura.

Con más de 6000 empleados, John Cockerill logró una facturación de 1.300 millones de euros en 2018 en 23 países en 5 continentes.
 

fabriziof

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OBB. ABENGOA 0.25% EUR 29SET22 – XS1960246970 – 657888 (obbligazione oggetto);

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Opzione 1 Securities Option – opzione valida solo per Eligible Holders: ricevere nuove obbligazioni con l’ISIN XS1978320882 – tt 657746 + il pagamento degli Interessi Maturati (Accrued Interest Payment) di 1,5 % annuale



Il rapporto di scambio è: 1,0266 nuove obbligazioni per ogni°1 obbligazione precedentemente posseduta.





Opzione 2 Cash: - opzione valida solo per Ineligible Holders (sono i clienti che non hanno in possesso obbligazioni convertibili JOM/SOM): ricevere CASH dalla vendita delle nuove azioni nel Holding Period Trust (HPT) + il pagamento degli Interessi Maturati (Accrued Interest)



Solo le persone fisiche US ed alcuni fondi di investimento possono essere dichiarati come Ineligible Holders



Opzione 3 No Action (Default): non fare nulla.
25 aprile 2024?????
Non ho il titolo ma mi incuriosisce questo termine di adesione cinque anni per pensarci??
 

waltermasoni

Caribbean Trader
Abengoa celebra su Junta Ordinaria de Accionistas con una cartera de negocio de 1.900 millones de euros
25 de junio de 2019

  • Gonzalo Urquijo, presidente ejecutivo de Abengoa, ha destacado que el éxito de la reestructuración financiera va a permitir a la compañía consolidar su futuro con el desarrollo de grandes proyectos y la consecución de importantes adjudicaciones.
  • También ha resaltado la mejora en la rentabilidad, ya que ha pasado de registrar un Ebitda de -241 M€ en 2016 a 188 en el ejercicio 2018.
25 de junio de 2019 – Abengoa (MCE: ABG/P:SM), compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, energía y agua, ha celebrado hoy su Junta General de Accionistas 2019, en la que se han aprobado las cuentas anuales de la compañía. Durante la celebración, el presidente ejecutivo de la compañía, Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz, ha hecho balance del 2018, año en el que la compañía, gracias a la reestructuración financiera finalizada con éxito el pasado mes de abril, ha dado “un gran paso para que sigamos consolidando nuestro futuro, desarrollando grandes proyectos y consiguiendo importantes adjudicaciones”.

En materia de seguridad y salud, el presidente de Abengoa ha destacado que el pasado 2018 transcurrió sin accidentes de especial gravedad tanto en personal propio como en subcontratistas. Asimismo, se ha producido una reducción en el Índice de Frecuencia con Baja (IFCB) al pasarse de un 4,6 a cierre de 2017 a un 3,2 a cierre de 2018, “cifras muy por debajo de los indicadores de referencia de los sectores en los que operamos”. Se trata, “sin duda alguna, de una tendencia muy positiva en la que tenemos que seguir insistiendo hasta alcanzar nuestro objetivo de cero accidentes”, ha señalado el presidente.

En el área de resultados, Urquijo ha querido destacar la “importante mejora en la rentabilidad”, ya que la compañía ha registrado un Ebitda de 188 M€ en el ejercicio 2018, cifra que en el 2017 se situó en los 127 M€ y en el 2016 en -241. El incremento se explica principalmente por la mayor rentabilidad en ciertos proyectos, la reducción de gastos generales y un menor ajuste por gastos de asesores relacionados con el proceso de reestructuración financiera.

Exitosa reestructuración financiera

Por otro lado, uno de los principales logros de 2018, y concluido con éxito en el 2019, ha sido la nueva reestructuración financiera desarrollada por la compañía, la cual “ha permitido la viabilidad a futuro de Abengoa” a través de la obtención de nueva liquidez y nuevas líneas de avales. Esto se ha producido gracias “al respaldo y confianza que han depositado en nosotros nuestros clientes, acreedores financieros y, por supuesto, nuestros accionistas”.

Las nuevas líneas de avales obtenidas van a permitir a Abengoa seguir ofertando proyectos de ingeniería y construcción tal y como ha hecho en el 2018, año en el que se han conseguido importantes adjudicaciones, alcanzando una cartera de proyectos adjudicados de 1.775 M€ a cierre de 2018 y que actualmente roza los 1.900 M€.

Entre los proyectos adjudicados, destaca la firma del contrato para desarrollar la tecnología termosolar y construir un campo solar de colectores cilindroparabólicos de 3 x 200 MW con 12 horas de almacenamiento en sales fundidas, para la IV fase del complejo solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, propiedad de la Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái (DEWA), así como el contrato para la construcción de la mayor desaladora de ósmosis inversa de Arabia Saudí, ubicada en la ciudad de Rabigh, con una capacidad para tratar 600.000 m3/día de agua de mar.

Ya en 2019, Abengoa ha anunciado su participación como socio tecnológico en el proyecto de desalación por ósmosis inversa más grande del mundo, la planta de Taweelah en Abu Dhabi, con una capacidad para tratar 909.000 m3/día y que garantizará el suministro de agua a la ciudad de Abu Dhabi durante todo el año.

“Todas estas adjudicaciones ponen de manifiesto no solo la confianza del mercado en la experiencia de Abengoa sino, además, la constatación de que la compañía mantiene intacta su capacidad para conseguir contratos de EPC en nuestros sectores de actividad”, ha señalado el presidente.

Finalización de grandes proyectos

Asimismo, durante 2018, Abengoa ha continuado desarrollando grandes proyectos en todo el mundo. En concreto, ha finalizado la construcción de la planta de cogeneración eficiente A3T en México, ha concluido la electrificación de la línea de alta velocidad Meca-Medina ubicada en Arabia Saudí, además del centro de convenciones Antel Arena de Uruguay, al tiempo que se ha continuado trabajando en la construcción de proyectos emblemáticos como Waad Al-Shamal, la mayor planta híbrida solar-gas del mundo, en Arabia Saudí, o en la mayor planta desaladora diseñada y concebida para uso combinado de agua potable y regadío ubicada en Agadir, Marruecos.

Las adjudicaciones de nuevos proyectos han tenido como resultado un incremento del 8 % de la plantilla respecto al cierre de 2017. A final del primer semestre del 2019, este aumento ha sido del 13 % respecto al cierre de 2018, lo que “significa la creación de más de 1.700 puestos de trabajo este mismo año”, lo cual “nos permite hablar ya de una creación de empleo firme y sostenida impulsada por la nueva contratación que la compañía está siendo capaz de generar”.

Acuerdos de la Junta de Accionistas

Por otro lado, la Junta General Ordinaria de Accionistas de Abengoa ha aprobado las cuentas anuales individuales y consolidadas y la gestión social correspondientes al ejercicio 2018. Asimismo, se ha aprobado el Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros de Abengoa, así como su retribución para el ejercicio 2019.

Acerca de Abengoa

Abengoa (MCE: ABG/P:SM) aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, energía y agua. (www.abengoa.com)
 

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