Obbligazioni bancarie Obbligazioni Banca Carige (2 lettori)

Fabrib

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SALVATAGGIO IL FITD PRONTO A TRASFORMARE IL BOND SUBORDINATO IN CAPITALE DELLA BANCA
Carige, le banche convertono La mossa favorisce l’intervento di BlackRock, ma resta aperta ancora l’incognita dei Malacalza A fi ne 2018 persi 2,8 miliardi di raccolta. I commissari: in mancanza di partner interverrà lo Stato (Gualtieri a pagina 11) MF
 

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Banca Carige - Conversione del Tier 2 da € 320mn inevitabile 10/04/2019 14:06 - EQ
Il presidente del FITD Salvatore Maccarone ha dichiarato che la conversione del subordinato Tier 2 da € 320mn di Carige sottoscritto dallo Schema Volontario `sarà inevitabile`.
Secondo le indiscrezioni, ad oggi l`unico player interessato al dossier Carige sarebbe Blackrock, che potrebbe intervenire attraverso un fondo gestito. L`intervento di Blackrock sarebbe però condizionato alla sottoscrizione di una quota dell`aumento di capitale da € 630mn da parte della Famiglia Malacalza e alla conversione in equity del Tier 2 da € 320mn sottoscritto dal FITD.
 

Fabrib

Forumer storico
ROMA (MF-DJ)--La Vigilanza europea della Bce dovrebbe dare tempo fino alla prima decade di maggio a Blackrock e ad altri pretendenti per
presentare un'offerta binding su Banca Carige. Ieri, scrive Il Messaggero, si sarebbe riunito il Supervisory board che ha esaminato il dossier, dopo che la scorsa settimana i commissari Fabio Innocenzi, Pietro Modiano e Raffaele Lener erano volati a Francoforte dal dg della Direzione microprudenziale che vigila su Genova, Ramon Quintana per formalizzare la richiesta di una proroga sollecitata dalla stessa Blackrock.
In una lettera recapitata tramite i commissari, il pretendente
ha chiesto più tempo per completare le valutazioni e formulare un'offerta vincolante. I commissari nei giorni scorsi, avrebbero scritto una lettera a Värde Partners, il fondo globale che nei giorni scorsi si è tirato indietro invitandolo a tornare in campo. E, anche se in posizione
più arretrata, il dossier viene seguito ancora da Apollo. Il colosso mondiale Usa del risparmio interverrà nell'operazione attraverso 1-2 fondi che raccolgono capitali da investitori istituzionali: dopo che verrà presentata l'offerta binding, l'acquirente si riserva di fare disclosure sull'identità degli investitori. Questa sarebbe una disponibilità manifestata nella lettera a Francoforte.
Il negoziato in corso coinvolge anche lo Schema Volontario e la famiglia Malacalza che, con il 27,8%, ha voce in capitolo in assemblea
che dovrà deliberare l'aumento di capitale da 630 milioni: l'assise prima dell'estate. Martedì 9 Salvatore Maccarone, presidente dello Schema,ha aperto alla conversione del bond da 320 milioni: mercoledì 17 si riunisce
il cda ma la decisione verrà presa in maggio. La conversione porterebbe lo Schema al 50% circa di Carige, ma Blackrock vuole il controllo societario e della governance. Al fianco di Blackrock interverrebbe la Sga che ha fatto un'offerta binding sugli Npl. Dopo l'offerta, verrà data l'esclusiva a Blackrock avviando l'iter autorizzativo con Francoforte dove verranno scoperte le carte.
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
marketinsight.it - CARIGE - OGGI LA RIUNIONE DEL FITD
Oggi si terrà una riunione del Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi (Fitd), dove si discuterà della questione Carige,
con la banca al centro dell'interesse di BlackRock. Secondo
quanto riportato dalla stampa si tratterà di una discussione
informale, in attesa che diventi più chiaro come intende muoversi
il fondo americano,[...]


Leggi la notizia sul sito marketinsight.it Buon giorno
 

impegnativo

Guest
B.Carige: 10/5 offerta aggressiva di BlackRock (Messaggero)

Offerta aggressiva di BlackRock su Banca Carige che prevede tra l'altro, un'opzione call (acquisto) nei confronti dello Schema Volontario post conversione del bond da 318 milioni, per acquistare il pacchetto a prezzi vantaggiosi per il gigante Usa.
Dalle interlocuzioni in corso, scrive Il Messaggero, emerge che BlackRock sta preparando, assieme a Mediobanca e a Grimaldi Studio legale, un'offerta, da presentare il 10 maggio, dove metterebbe 300-400 milioni cash all'interno di un aumento di capitale di 80-100 milioni più alto di quello previsto dai commissari: da 630 a 710-730 milioni. Il piano andrebbe ad accelerare il business plan dei commissari, rifocalizzando Carige soprattutto nel wealth management, quindi attorno alla Cesare Ponti, trasformandola in una banca più snella con un taglio del 50% delle filiali e con oltre 2.000 esuberi, circa un migliaio in più del piano ufficiale.
Questa metamorfosi in termini di costi porterebbe a un significativo incremento di due cifre dei ricavi rispetto al progetto dei commissari. Uno dei punti controversi sarebbe la call sulla quota dello Schema: se ci fosse una risalita del titolo, BlackRock acquisterebbe le azioni con uno sconto sui valori correnti. Se invece, il titolo andasse male, verrebbe fatto un ulteriore aumento di capitale con il quale acquistare le azioni in due tranche ma a valori quasi simbolici. I Malacalza dovrebbero diluirsi.

Dow Jones Newswires
April 18, 2019 02:36 ET (06:36 GMT)
 

russiabond

Contadino della finanza
TARGET alzato su Carige Senior 2022 ....con Blackrock dentro e opzione CALL sul piatto del Fondo Volontario io miro a 106-108 entro fine anno ....

sarà un successo uno dei tanti ...

a compensare purtroppo anche in parte all'uscita maldestra su MPS sub ...207 K di mancato gain ...per aver ceduto @ 42 i 9 lotti 3 mesi fà...:sad:


portafoglio ...sempre dentro ...si và a vedere Black

voglio finire l'anno con mister 3 milioni ...e oltre ;)


Buona Pasqua a TUTTI ma sopratutto RICCA ....

situazione aprile.PNG


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russiabond

Contadino della finanza
PUNTO 1-Carige, piano BlackRock comprende aumento capitale più cospicuo di attese - fonti

Reuters Staff
2 IN. DI LETTURA


(Aggiunge fonti)

MILANO, 18 aprile (Reuters) - Il piano di BlackRock per il salvataggio di Carige comprende un aumento di capitale di almeno 700 milioni di euro, più alto dei 630 milioni indicati dai commissari, secondo quanto riferiscono due fonti a conoscenza del dossier, confermando le indiscrezioni stampa di questa mattina.

Secondo il Corriere della Sera l’aumento salirebbe come ammontare a 700 milioni, mentre il Messaggero parla di una cifra di 710-730 milioni.


Carige è stata posta in amministrazione straordinaria all’inizio dell’anno dopo che il principale azionista, Malacalza Investimenti, ha bloccato l’aumento di capitale previsto, facendo deragliare il piano di mercato per salvare la banca.

La Bce ha chiesto ai tre commissari incaricati di gestire la banca di trovare un compratore per Carige e ha recentemente esteso fino a metà maggio il termine per la presentazione di offerte vincolanti. BlackRock è rimasto l’unico investitore tra quelli noti ad aver preso in considerazione un’offerta sulla banca.


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Fra41

Forumer storico
TARGET alzato su Carige Senior 2022 ....con Blackrock dentro e opzione CALL sul piatto del Fondo Volontario io miro a 106-108 entro fine anno ....

sarà un successo uno dei tanti ...

a compensare purtroppo anche in parte all'uscita maldestra su MPS sub ...207 K di mancato gain ...per aver ceduto @ 42 i 9 lotti 3 mesi fà...:sad:


portafoglio ...sempre dentro ...si và a vedere Black

voglio finire l'anno con mister 3 milioni ...e oltre ;)


Buona Pasqua a TUTTI ma sopratutto RICCA ....

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Ciao Russia speriamo Black Rock tenga duro!
Sabato vengo dalle tue parti;)
 

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