Unipol alle grandi manovre su BPER Banca: ecco le mosse possibili

Subito al via un'operazione di reverse accelerated bookbuilding per acquistare una quota pari al 5,2% di BPER Banca

di Enzo Lecci, pubblicato il
Subito al via un'operazione di reverse accelerated bookbuilding per acquistare una quota pari al 5,2% di BPER Banca

Unipol punta ad incrementare la quota posseduta nel capitale di Bper Banca salendo dall’attuale 9,87% ad oltre il 15%. E’ con questo obiettivo di fondo che la holding bolognese ha deciso di lanciare un’operazione di reverse accelerated bookbuilding per acquisire una quota del 5,2% di Bper Banca. E’ stata la stessa Unipol a comunicare di riservarsi di decidere nei prossimi sei mesi se incrementare ancora o meno la quota detenuta in Bper Banca fino al 19,9% circa. Nel breve termine Unipol ha avviato la procedura per acquisire un ammontare complessivo pari a 25.000.000 di azioni dell’ex popolare, pari appunto al 5,2%. A questo scopo, Unipol ha dato mandato a JP Morgan Securities, Mediobanca ed Equita Sim, quali intermediari autorizzati e joint bookrunners di acquistare la partecipazione diretta, attraverso una procedura di reverse accelerated bookbuilding, ad un prezzo per azione non superiore a 4,72 euro. Tale valore incorpora un premio del 6% circa rispetto al prezzo di chiusura di ieri di Bper Banca. L’operazione è stata avviata immediatamente e questo spiega il rally di Bper Banca in avvio di seduta (BPER Banca vola in borsa dopo mosse di Unipol). Ricordiamo che il numero totale delle azioni Bper rilevate da Unipol e il prezzo di acquisto saranno comunicati al termine dell’operazione.

Più nel lungo periodo, in base alle normative applicabili e alle autorizzazioni ricevute, la partecipazione diretta o indiretta detenibile da Unipol in Bper non può superare il 19,9% circa del capitale. L’operazione, afferma la stessa holding bolognese, “si inquadra nella strategia di Unipol, quale investitore istituzionale, finalizzata a contribuire ai piani di sviluppo nel medio-lungo periodo della banca, con la quale ‘ peraltro, in essere una partnership industriale pluriennale nel comparto della bancassicurazione danni e vita”.

Argomenti: BPER Banca, col_Rullo, Unipol