Unicredit: 900 milioni da Bank Pekao

Il collocamento del 9,1% della banca polacca consentirà di continuare il riassetto di Piazza Cordusio nell'Europa dell'est

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Unicredit fa cassa attraverso il collocamento in Borsa della controllata polacca Bank Pekao, di cui Piazza Cordusio detiene attualmente il 59,2% del capitale. La decisione è stata presa ieri dal consiglio di amministrazione che ha approvato l’avvio di un’offerta di azioni ordinarie dell’istituto di credito, fino a un massimo di 23,9 milioni di titoli equivalente a circa il 9,1% del capitale. L’offerta sarà effettuata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding rivolta esclusivamente da investitori istituzionali. L’operazione vedrà coinvolti  Ubc e da Unicredit CA-IB Poland in qualità di joint global coordinator e Citigroup nel ruolo di joint bookrunner.

Il collocamento consentirà comunque ad Unicredit di mantenere una quota di maggioranza in Bank Pekao (50,1%) e di reinvestire le risorse generate dall’operazione a supporto della crescita organica del gruppo in Europa centro orientale. Unicredit dovrebbe siglare a breve una joint venture nel credito al consumo con Nissan-Renault e uscire progressivamente dal Kazakistan.

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