Ubi banca: lanciata con successo obbligazione senior non-preferred da 500 mln

Si tratta di un obbligazione con scadenza a 5 anni e mezzo, con cedola fissa annua pari a 1,625%, prezzo di riofferta fissato (in percentuale) in 99,769% e il relativo rendimento a scadenza a 1,67%.

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Si tratta di un obbligazione con scadenza a 5 anni e mezzo, con cedola fissa annua pari a 1,625%, prezzo di riofferta fissato (in percentuale) in 99,769% e il relativo rendimento a scadenza a 1,67%.

UBI Banca ha lanciato con successo un’emissione obbligazionaria senior non-preferred benchmark a 5,5 anni a tasso fisso per un ammontare di 500 milioni di euro (a valere sul Programma Euro Medium Term Notes -EMTN- del Gruppo).

La cedola fissa è pari a 1,625 % ed è pagabile in via posticipata il 21 aprile di ogni anno.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,769% e il relativo rendimento a scadenza a 1,67%. La data di regolamento sarà il 21 ottobre 2019 mentre la data di scadenza è fissata al 21 Aprile 2025.

Durante la mattinata di ieri sono arrivati ordini da circa 140 investitori, per un totale finale di circa 2,5 volte l’ammontare dell’emissione. Il buon livello di richieste ha consentito di ridurre lo spread finale a 198 punti base sopra il tasso mid swap a 5,5 anni, rispetto ai 220 punti base “area” inizialmente annunciati.

L’allocazione finale ha visto la sottoscrizione per il 44% circa da parte di investitori italiani e per il restante 56% da investitori esteri, con forte presenza di investitori francesi (18%) seguiti da investitori tedeschi (14%), inglesi e irlandesi (10%), iberici (7%), paesi nordici (4% circa) e altri.
E’ stata prevalente la sottoscrizione da parte di Fondi d’investimento e Asset Manager (60%), seguita da
quella di Banche (34%), Banche Centrali (4%) e Assicurazioni (2%).

I Joint Bookrunners incaricati della distribuzione del titolo sono: Bank of America Merril Lynch, BNP
Paribas, Commerzbank, Credit Agricole CIB, UBI Banca e UniCredit.

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