MEF: dettagli del collocamento del bond formato SEC-Registered Global da 3 miliardi di dollari

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i dettagli del collocamento del bond formato SEC-Registered Global da 3 miliardi di dollari, con cedola annua del 1,25% e scadenza 17 febbraio 2026.
Hanno partecipato all’operazione circa 170 investitori per una domanda complessiva pari a oltre 9,3 miliardi di dollari. La distribuzione per tipologia di investitore è stata la seguente: fund manager 38%, banche 30%, banche centrali ed altre istituzioni governative 13%, assicurazioni e fondi pensione 13%, hedge fund 3% e altro 3%.
La distribuzione geografica del titolo è stata estremamente diversificata, con una partecipazione che ha visto il coinvolgimento di una molteplicità di aree geografiche. In particolare, la quota sottoscritta da investitori residenti in Europa Continentale è stata pari al 67% (di cui investitori istituzionali italiani 21%), nel Regno Unito al 7%, in Medio Oriente e Africa al 7%, nelle Americhe al 18% e quella in Asia all’1%.
Il collocamento è stato effettuato tramite la costituzione di un sindacato composto da Barclays Bank PLC, BofA Securities Europe S.A. e Goldman Sachs Bank Europe SE, che hanno partecipato in veste di lead manager, mentre tutti gli altri Specialisti in titoli di Stato hanno rivestito il ruolo di co-lead manager dell’operazione.

(RV – www.ftaonline.com)

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