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IPO Anima Holding: prezzo e adesioni. Tutto quello che c’è da sapere

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IPO AnimaL’IPO di Anima Holding, la nota società di partecipazioni che controlla Anima Sgr, è la prima importante operazione di questo tipo che andrà a ravvivare la cronaca di Piazza Affari in questo inizio di anno. L’offerta delle azioni di Anima Holding è iniziata oggi 31 marzo e si concluderà il prossimo 10 aprile. Prima dell’avvio della procedura, la società ha reso noto che l’oggetto dell’offerta sono fino a 164.892.260 azioni ordinarie corrispondenti al 55% del capitale sociale, poste in vendita da Banca MPS, BPM, Lauro Quarantadue S.p.A. (controllata da Clessidra SGR) e Prima Holding 2 S.p.A. (partecipata da Lauro 42, Banca MPS e alcuni manager del gruppo Anima). Vediamo, in uno schema riassuntivo, tutte le caratteristiche dell’IPO.

 

IPO Anima Holding caratteristiche: ecco cosa c’è da sapere

 

A chi è rivolta – Il 10% dell’offerta è rivolto al pubblico indistinto in Italia. Prevista anche una tranche riservata ai dipendenti per un quantitativo massimo di 282.000 azioni Anima Holding. Contestualmente ci sarà il collocamento istituzionale di un massimo di 148.407.260 azioni, corrispondenti al 90% dell’Offerta Globale di Vendita, rivolto agli investitori istituzionali in Italia ed all’estero. E’ prevista anche da parte di Lauro 42, MPS e BPM la concessione ai Coordinatori dell’Offerta Globale, anche in nome e per conto degli altri membri del consorzio di collocamento, di una Opzione Greenshoe per l’acquisto, al Prezzo di Offerta, di azioni fino ad un massimo di 24.733.852 azioni pari al 15% delle azioni offerte nell’ambito dell’Offerta Globale di Vendita. In caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe il numero di azioni complessivamente collocate sarebbe di 189.626.112, per un flottante pari al 63,25% del capitale sociale.

 

Prezzo IPO Anima Holding – La forchetta di prezzo indicativa individuata dai soci venditori oscilla tra un minimo non vincolante di 3,5 euro per azione ed un massimo vincolante di 4,5 euro per azione con una valorizzazione massima del gruppo di risparmio gestito pari a 1,349 miliardi di euro.

 

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