Cerved: perfezionato l’acquisto del 70% di Clickadv

Cerved si posiziona nel segmento di mercato del Digital Advertising acquisendo Clickadv S.r.l.

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Cerved Information Solutions ha reso noto di aver perfezionato l’acquisto di una quota del 70% di Clickadv S.r.l. (“PayClick”). PayClick fondata nel 2008 da Luca Formicola unitamente ad altri due soci, è attiva nel settore del Digital Advertising e offre ai propri clienti soluzioni orientate al performance marketing supportate da tecnologie proprietarie con il marchio PayClick. Nel 2015 PayClick ha generato ricavi per Euro 7,8 milioni e un EBITDA normalizzato di Euro 2,35 milioni. Il valore dell’operazione è stato fissato a Euro 14,1 milioni per il 70% del capitale sociale di PayClick. Tale valore include una disponibilità finanziaria di circa Euro 2,5 milioni al momento del perfezionamento dell’operazione. L’operazione è stata interamente finanziata mediante l’utilizzo della Revolving Credit Facility a disposizione di Cerved Group. La struttura dell’operazione prevede l’acquisto da parte di Cerved Group di una quota del 70% del capitale sociale di PayClick, con la restante quota del 30% che verrà mantenuta da Luca Formicola, il quale continuerà a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato di PayClick. E’ stato inoltre sottoscritto un Patto Parasociale tra Cerved Group e Luca Formicola, in virtù del quale sulla quota del 30% sono previsti dei diritti di opzione put & call esercitabili in tre tranche annue del 10% ciascuna a valle dell’approvazione dei risultati del 2016, 2017 e 2018, ad un prezzo calcolato attraverso l’applicazione di un multiplo variabile sull’EBITDA annuale, in funzione dei tassi di crescita registrati. Per Cerved Group l’operazione è in linea con lo sviluppo strategico del gruppo volto a eseguire acquisizioni “bolt-on” in tutti i settori in cui opera, in modo da estendere e completare l’offerta per i propri clienti, e consolidare la propria posizione di leadership. L’operazione è prevista avere un impatto positivo di circa +1% sull’Utile Netto Adjusted per azione CIS su base proforma per l’intero 2016.

Cerved a Piazza Affari sta segnando una progressione dell’1,44%.

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