Cairo Communication: Intesa Sanpaolo, finanziamento da 140 mln in caso di successo offerta RCS

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I termini e condizioni della Linea di Credito ISP prevedono che il finanziamento abbia per scopo il pagamento della componente in denaro dell'Offerta e ulteriori scopi aziendali generali

Intesa Sanpaolo si è impegnata a organizzare, sottoscrivere e concedere integralmente a Cairo Communication, subordinatamente all’esito positivo dell’Offerta, un finanziamento revolving per un importo complessivo di Euro 140 milioni. La sottoscrizione del contratto di finanziamento relativo alla Linea di Credito ISP avverrà tempo utile per il pagamento del corrispettivo dell’Offerta Pubblica di Acquisto OPA e Scambio Volontaria promossa da Cairo Communication sulla totalità delle azioni RCS Mediagroup.

 

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I termini e condizioni della Linea di Credito ISP prevedono che il finanziamento abbia per scopo il pagamento della componente in denaro dell’Offerta e ulteriori scopi aziendali generali. La Linea di Credito ISP ha durata pari a 60 mesi dalla data del primo utilizzo della medesima e non prevede garanzie reali né covenant finanziari.
Il contratto di finanziamento relativo alla Linea di Credito ISP prevedrà dichiarazioni, garanzie e impegni usuali per operazioni di questa natura. Non sono previsti impegni da parte di Cairo Communication in relazione alle società del gruppo RCS (ivi inclusi, limiti a eventuali cessioni di assets o all’assunzione di indebitamento finanziario). La Linea di Credito ISP non prevede il cross-default (ovvero, la decadenza dal beneficio del termine in caso di default ai sensi di altri contratti di finanziamento) rispetto a contratti di finanziamento relativi al gruppo RCS.
Infine, è inoltre previsto il rimborso anticipato in caso di cambio di controllo di Cairo Communication e qualora quest’ultima cessi di detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione almeno pari al 35% del capitale sociale di RCS.

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