Banco BPM si prepara ad emettere bond senior da 500 milioni

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Banco BPM si prepara ad emettere un bond senior da 500 milioni con scadenza al 28 gennaio 2025; bomm di richieste pari a 1,25 miliardi.

Banco BPM si prepara ad emettere un bond senior da 500 milioni con scadenza al 28 gennaio 2025.

Lo scrive stamane Reuters, che ha riportato richieste da parte degli investitori pari a 1,25 miliardi di euro. Le prime indicazioni di rendimento parlano di un premio intorno ai 225 punti al di sopra del tasso Mid Swap a 205-210 punti.

Nel consorzio di collocamento rientrano Banca Akros, Banca Imi, Barclays, Citi, Deutsche Bank e Société Générale. L’emissione è destinata a soggetti istituzionali e il taglio minimo per investire è pari a 100 mila euro.

Infine il rating atteso per l’emissione è di ‘Ba2’ da Moody’s e ‘BBB(low)’ da Dbrs.

Il titolo, dopo aver toccato un max intraday a circa 2,194 euro in apertura (ore 9:15), ha ritracciato quotando ora a 2,156 euro (+0,37%).

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