Banca Sistema: assegnati i rating alla cartolarizzazione del portafoglio CQS

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Moody's e DBRS hanno assegnato alla classe Senior rispettivamente i rating Aa2 e A ed alla classe Mezzanine  rispettivamente i rating A3 e BBB.

Banca Sistema ha comunicato che sono stati assegnati il 19 ottobre 2016 i rating alla cartolarizzazione del portafoglio di prestiti assistiti da Cessione del Quinto (Cessione del Quinto dello Stipendio e Cessione del Quinto della Pensione) che ha un valore complessivo di Euro 170 milioni.

Come comunicato lo scorso 31 marzo 2016 all’avvio del processo, la cartolarizzazione – che prevede un periodo di ramp-up fino a febbraio 2017 – è stata realizzata attraverso il veicolo Quinto Sistema Sec. 2016 S.r.l., che ha emesso 3 classi di titoli (Senior, Junior e Mezzanine) con struttura partly paid.

Moody’s e DBRS hanno assegnato alla classe Senior (pari a Euro 133 milioni) rispettivamente i rating Aa2 e A ed alla classe Mezzanine (pari a Euro 16 milioni) rispettivamente i rating A3 e BBB. Tali titoli saranno quotati alla Borsa del Lussemburgo.
La classe Junior pari a Euro 21 milioni è priva di rating. I titoli di classe Senior, ad oggi utilizzati da Banca Sistema per operazioni di rifinanziamento con investitori istituzionali, saranno quindi idonei per operazioni di rifinanziamento con BCE.

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