Aumento capitale Popolare di Vicenza: risultati definitivi, Atlante al 91,72%

Popolare di Vicenza: adesioni al 7,66% dell'offerta, prezzo a 0,10. Atlante sottoscriverà il resto, potrebbe salire al 91,72% della banca

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banca popolare di vicenzaBanca Popolare di Vicenza ha comunicato (venerdì 30 aprile 2016 a mercato chiuso) che si è concluso, alle ore 13:00 del 29 aprile 2016, l’aumento di capitale.

 

Aumento capitale Banca Popolare di Vicenza: adesioni molto basse

Il Prezzo di Offerta delle Azioni è stato fissato, al termine del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 29 aprile 2016, in Euro 0,10 per Azione, pertanto pari al valore minimo dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa individuato dal Consiglio di Amministrazione, d’intesa con i Joint Global Coordinators (come di seguito definiti), nel corso della riunione tenutasi in data 19 aprile 2016, come indicato nel Prospetto Informativo.

Nell’ambito dell’Offerta Globale sono state presentate adesioni per un importo complessivo pari a Euro 114.948.562, pari al 7,66% del Controvalore dell’Offerta Globale, da parte di 6.683 richiedenti.

In particolare, nell’ambito dell’Offerta Pubblica sono pervenute adesioni per un importo complessivo pari a Euro 38.463.562, da parte di 6.673 richiedenti, di cui:

  • Euro 33.075.298 nell’ambito dell’Offerta agli Azionisti, ossia pari al 2,21% del Controvalore dell’Offerta Globale, all’8,82% del controvalore minimo dell’Offerta Pubblica e all’11,03% della tranche dell’Offerta agli Azionisti;
  • Euro 5.388.264 nell’ambito dell’Offerta al Pubblico Indistinto, ossia pari allo 0,36% del Controvalore dell’Offerta Globale, all’1,44% del controvalore minimo dell’Offerta Pubblica e al 7,18% della tranche dell’Offerta al Pubblico Indistinto.

Nell’ambito del Collocamento Istituzionale sono pervenute richieste per un controvalore pari a Euro 76.485.000, pari al 5,10% del Controvalore dell’Offerta Globale e al 6,80% della tranche riservata agli Investitori Istituzionali, da parte di 10 Investitori Istituzionali.

In data 30 aprile è stato, altresì, concluso l’Accordo di Sottoscrizione (Underwriting) con UniCredit. 
In virtù di tale Accordo, nonché dell’accordo di sub-underwriting sottoscritto in data 20 aprile 2016 tra UniCredit eQuaestio Capital Management SGR S.p.A. (“Quaestio”) – promotrice del fondo di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso denominato “Atlante” (il “Fondo Atlante”) – come successivamente modificato, secondo quanto indicato nel comunicato stampa pubblicato dalla stessa UniCredit in data 25 aprile u.s., il Fondo Atlante sottoscriverà tutte le Azioni non collocate nell’ambito dell’Offerta Globale e, pertanto, n. 13.850.514.380 Azioni al Prezzo di Offerta di Euro 0,10 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 1.385.051.438 (pari al 92,34% del Controvalore dell’Offerta Globale).

L’Offerta Globale è subordinata all’ottenimento, da parte di Borsa Italiana, del provvedimento di inizio delle negoziazioni delle azioni della Banca, previa verifica della sufficiente diffusione tra il pubblico delle azioni della Banca a seguito dell’Offerta Globale.

Qualora detto provvedimento fosse adottato da Borsa Italiana, l’avvio delle negoziazioni è previsto per il 4 maggio 2016. In tal caso il Fondo Atlante deterrebbe una partecipazione nel capitale della Banca pari al 91,72%.

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