NOTIZIE DI ECONOMIA E FINANZA

Comunicato stampa Intesa Sanpaolo – In data odierna,Intesa Sanpaolo S.p.A. (l’Acquirente) annuncia un invito ai portatori (i Portatori) dei titoli subordinati Tier 1 di seguito indicati, emessi dal ‘Acquirente (i #Titoli#), ad ofFrire in vendita al ‘Acquirente al Prez o di Acquisto i Titoli da loro detenuti (l’Invito).

Valore Nominale Valore Prezzo di

Descrizione dei Titoli emesso (1) ISIN Nominale diAcquisto (%del

ciascun Titolo ValoreNominale)

9,5% Fixed Rate Resettable Perpetual Subordinated Notes # 1.000.000.000 XS0545782020 #50.000 90%

8,375% Fixed to Floating Rate Perpetual Subordinated Notes # 1.500.000.000 XS0456541506 #50.000 91%

8,047% Fixed to Floating Rate Perpetual # 1.250.000.000

Subordinated Notes XS0371711663 #50.000 88%

L’Invito permetterà all’Acquirente di incrementare il proprio Core Tier 1 Capital ai fini regolamentari in virtù della plusvalenza derivante dall’acquisto dei Titoli ad un prezzo inferioreal loro valore nominale. L’Acquirente intende, inoltre, ottimizzare la composizione del Patrimonio di Vigilanza attraverso il riacquisto di strumenti, che # ai sensi della proposta della Capital Requirements Directive (CRD IV) pubblicata dalla Commissione Europea # saranno sottoposti al regime di

grandfathering e, quindi, progressivamente esclusi dal c.d. Additional Tier 1 Capital.

L’Invito, già autorizzato dal a Banca d’Italia, è promosso in Italia in regime di esenzione dal’applicazione del e disposizioni di legge e regolamentari in materia di of erte pubbliche di acquisto e di scambio ai sensi del ‘articolo 101-bis, comma 3-bis D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato e integrato, ed in conformità al ‘articolo35-bis, comma 4, lettera (b) del Regolamento CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come modificato e integrato.

Le condizioni e i termini del ‘Invito sono indicati nel relativo documento avente data 6 febbraio 2012 (l’#Invitation for Offers#). Copiedi tale documento sono disponibili presso i Dealer

Manager ed il Tender Agent, i cui contatti sono indicati in calce al presente comunicato.

Si riportano di seguito alcune informazioni relative al ‘Invito. 

Cor ispet ivo e rateo interessi

Ai Portatori, che avranno validamente presentato all’Acquirente un’of erta di vendita dei propri Titoli e la cui offerta sia stata accet ata dall’Acquirente, sarà riconosciuto, al a data di

regolamento, un ammontare in denarocalcolato come una percentuale del valore nominale dei Titoli of erti (il “Prezzo di Acquisto”), come indicato per ciascuna serie di Titoli nel a tabel a sopra riportata.

I Portatori, i cui Titoli siano stati accet ati per l’acquisto,riceveranno, inoltre, al a data di

regolamento, un ammontare in denaro pari agli interessi maturati da tali Titoli tra l’ultima data di pagamento degli interessi (inclusa) immediatamente precedente la data di regolamento

del ‘Invito e la data di regolamento dell’Invito (esclusa).

Ordini di offerta in vendita

Al fine di offrire in vendita i propri Titoli al ‘Acquirente ai sensi del ‘Invito, i Portatori devono consegnare o fare in modo che venga consegnato perloro conto un valido ordine elettronico di of erta di vendita (Electronic Of er Instruction) al Tender Agent entro il termine di adesione all’Invito di seguito indicato.

Gli ordini elettronici di of erta di vendita saranno irrevocabili, salvi i casi di revoca previsti nel ‘Invitation for Offers.

Calendario del ‘Invito

Evento Data ed ora (CET # Ora del ‘Europa Centrale)

Annuncio del ‘Invito

Invito annunciato. Copie dell’Invitation for Offers disponibili per i Portatori 6 feb raio 2012 dei Titoli, fatte salve le restrizioni all’Invito e alladistribuzione previste nell’Invitation for Offers.

Termine del ‘Invito 17:0 del 14 feb raio 2012

Termine Finale per la ricezione di validi ordini elettronici di offerta in vendita da parte del Tender Agent.

Termine del Periodo di Invito (subordinato al diritto dell’Acquirente di estendere, riaprire, modificare e/o terminare l’Invito)

Annuncio dei Risultati del ‘Invito

Annuncio dell’Acquirente concernente il valorenominale aggregato dei 15 feb raio 2012

Titoli di ciascuna serie offerti in vendita dai Portatori dei Titoli e accettati dall’Acquirente per l’acquisto.

Data di Regolamento 20 feb raio 2012

Le date e le ore di cui sopra sono indicative. L’Acquirente ha la facoltà di estendere, riaprire, modificare e/o interrompere l’Invito (ai sensi della legge applicabile e conformemente a quanto previsto nel Invitation for Offers).

Si consiglia ai Portatori di accertare se la banca, il broker o il diverso intermediario presso i quali essi detengono i Titoli necessitino di ricevere ordini da parte del Portatore in anticipo rispetto al termine sopra indicato, al fine di mettere in grado i Portatori dipartecipare (ovvero revocare gli ordini elettronici di offerta in vendita, ove consentito) all’Invito. Le scadenze fissate dai sistemi di compensazione (Clearing System) per la presentazione degli ordini elettronici di offerta in vendita sarannoanch’esse anteriori alle scadenze sopra indicate.

Se non è disposto altrimenti, le comunicazioni relative all’Invito saranno effettuate, tramite (a) pubblicazione sul sito internet della Borsa di Lussemburgo, (b) la consegna di avvisi ai sistemi di compensazione (Clearing System) per la comunicazione ai partecipanti diretti (Direct Participants) e/o (c) la pubblicazione di un comunicato stampa. Le suddette comunicazioni potranno essere reperite anche sulla relativa schermata interna (InsiderScreen) di Reuters International.