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Enel si prepara a tornare sul mercato con una emissione obbligazionaria destinata ai risparmiatori. Nello specifico, l’offerta parte da 1,5 miliardi di euro ed è elevabile fino a tre miliardi di euro, o almeno è questo che ritengono le indiscrezioni di stampa che hanno riportato la notizia. Tuttavia, è’ stato fissato anche il calendario di massima: entro il 3 febbraio è atteso il via libera della Consob e, se le condizioni di mercato si confermeranno favorevoli, l’offerta dei bond del gruppo elettrico partirà il 6 febbraio per concludersi il 24 dello stesso mese, salvo chiusura

anticipata.

Emissione obbligazionaria Enel: dettagli

Le obbligazioni, della durata di 6 anni, saranno offerte in due tranche, a tasso fisso e a tasso variabile con i titoli saranno quotati sul Mot. Il taglio minimo sarà di duemila euro corrispondenti a due obbligazioni da mille euro nominali ciascuna. Il rendimento dei titoli sarà determinato dal successo dell’offerta ma è atteso dal mercato in linea con analoghi collocamenti, attorno al 5-6%. Enel, che quest’anno festeggia i 50 anni, ha peraltro appena schivato la riduzione del rating: S&P, che aveva portato a BBB+ il giudizio sulla Repubblica Italiana, ha confermato la “A-” per il gruppo elettrico, che si attesta così un gradino sopra il rating sovrano del Paese. Scopo dell’operazione è allungare la maturità del debito riducendo ulteriormente la parte di esposizione verso le banche e sostituendola con quella verso gli obbligazionisti. Bnp Paribas, Banca Imi e Unicredit sono i capofila del collocamento e insieme a Mps, Banco Popolare e Banca Akros formano il sindacato di garanzia del collocamento.