27-04-2010, 17:09
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Forumer attivo
Data registrazione: Apr 2010
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Il titolo quotato 17,70 euro, sul quale i vari brokers stanno discutendo molto negli ultimi giorni, è a mio avviso SOTTOVALUTATO sulle stime previste per il biennio 2010 - 2011, Nel dettaglio sono attesi ricavi, ebit e utile netto in ripresa rispetto ai valori storici, la redditività aziendale è però ancora erosa dai margini in peggioramento rispetto agli anni passati, questo è un fattore determinante per il mercato poichè abbassa l' appeal dell'azione, ciò nonostante il patrimonio netto è atteso in crescita mentre il debito dovrebbe calare permettendo di mantenere un rapporto debt/equity in linea con i valori storici degli ultimi 3 anni che sono comunque solidi.
DATI DETTAGLIATI E STIME :
Tenendo conto dei vari fattori e delle stime future la mia racomandazione sul titolo è INTERESSANTE con FAIR VALUE 21,50 euro per azione
Analisi indipendente e a titolo informativo, non si vuole invogliare nessuno all'investimento sull'azione, declino ogni responsabilità.
ENRICO CICCONE
analisi completa su ENI : INTERESSANTE SU STIME 2010-2011 |
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