no dai non ci posso credere.
Comunque sul loro ir non c'e' nulla
Obbligazioni perpetue e subordinate Ristrutturazione Perpetual Bond Lupatech USG57058AA01 (1 Viewer)
- Creatore Discussione gionmorg
- Data di Inizio
Comunque sul loro ir non c'e' nulla
ANZI HANNO FATTO ANCHE UN PO DI CASSA
SALE OF EQUITY INTEREST IN VICINAY MARINE
Nova Odessa, January 6, 2016 – Lupatech S.A. (BMF&BOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (Lupatech
Finance Limited Notes: ISIN US550436AB54 e ISIN USG57058AC66 “Notes”) (“Lupatech” or “Company”),
informs its shareholders and the market in general that it has executed a memorandum of understanding
("MoU") for the sale of the equity interest held by the Company in the Spanish company Vicinay Marine,
S.L. ("Vicinay"), representing 4.28% (four point twenty-eight percent) of Vicinay’s capital stock, for the
amount of R$ 28,000,000.00 (twenty-eight million Reais).
The transaction is the repurchase of such equity interest by Vicinay and its completion is subject to, among
other events, the approval by the judge of the 1st Court of Bankruptcy, Judicial Recoveries and Conflicts
related to Arbitration in São Paulo, where the judicial recovery of the Company is being processed.
For further information, please contact the Investor Relations Department.
Ricardo Doebeli
Investor Relations Officer
SALE OF EQUITY INTEREST IN VICINAY MARINE
Nova Odessa, January 6, 2016 – Lupatech S.A. (BMF&BOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (Lupatech
Finance Limited Notes: ISIN US550436AB54 e ISIN USG57058AC66 “Notes”) (“Lupatech” or “Company”),
informs its shareholders and the market in general that it has executed a memorandum of understanding
("MoU") for the sale of the equity interest held by the Company in the Spanish company Vicinay Marine,
S.L. ("Vicinay"), representing 4.28% (four point twenty-eight percent) of Vicinay’s capital stock, for the
amount of R$ 28,000,000.00 (twenty-eight million Reais).
The transaction is the repurchase of such equity interest by Vicinay and its completion is subject to, among
other events, the approval by the judge of the 1st Court of Bankruptcy, Judicial Recoveries and Conflicts
related to Arbitration in São Paulo, where the judicial recovery of the Company is being processed.
For further information, please contact the Investor Relations Department.
Ricardo Doebeli
Investor Relations Officer
fabriziof
Forumer storico
siamo in default:
[FONT="]Dear Fabrizio,[/FONT]
[FONT="]Lupatech filed for judicial reorganization in May, 2015 and its plan was homologated a month ago.[/FONT]
[FONT="]Please find attached the full version of the plan for the ease of reference.[/FONT]
[FONT="]In this sense, we will be issuing an Election Letter for noteholders to decide the option to receive their claims (there are 4 different option provided for in the plan).[/FONT]
[FONT="]Please let me know if you any other doubts.[/FONT]
Da: Joao Marcos Cavichioli Feiteiro ([email protected])
[FONT="]Dear Fabrizio,[/FONT]
[FONT="]Lupatech filed for judicial reorganization in May, 2015 and its plan was homologated a month ago.[/FONT]
[FONT="]Please find attached the full version of the plan for the ease of reference.[/FONT]
[FONT="]In this sense, we will be issuing an Election Letter for noteholders to decide the option to receive their claims (there are 4 different option provided for in the plan).[/FONT]
[FONT="]Please let me know if you any other doubts.[/FONT]
Da: Joao Marcos Cavichioli Feiteiro ([email protected])
Ultima modifica:
E' un documento di Agosto 2015 e poi io ad ottobre ho venduto le azioni date con la ristrutturazione senza problemi e sempre a Ottobre sono state regolarmente caricate le obb in pik.siamo in default:
[FONT="]Dear Fabrizio,[/FONT]
[FONT="]Lupatech filed for judicial reorganization in May, 2015 and its plan was homologated a month ago.[/FONT]
[FONT="]Please find attached the full version of the plan for the ease of reference.[/FONT]
[FONT="]In this sense, we will be issuing an Election Letter for noteholders to decide the option to receive their claims (there are 4 different option provided for in the plan).[/FONT]
[FONT="]Please let me know if you any other doubts.[/FONT]
Da: Joao Marcos Cavichioli Feiteiro ([email protected])
fabriziof
Forumer storico
il piano è stato omologato un mese fa come dice l'ir ,ora sono in bancarotta e ci ristrutturano di nuovo.io a questo punto me ne frego ,se la banca mi manda qualcosa da decidere bene se no li mando a fare in c+++
Gentile,
in data 18 Novembre 2015 è stata convocata un’assemblea dei creditori, in cui è stato approvato il Piano Giudiziario Di Riorganizzazione.
L’11 Dicembre questo piano è stato confermato dalla Corte di Fallimento. La pubblicazione della decisione è avvenuta il 16/12/2015 (in tale sede è avvenuta l’approvazione giudiziaria del Piano).
THE JUDICIAL REORGANIZATION PLAN PROVIDES TO UNSECURED CREDITORS, INCLUDING HOLDERS, A CHOICE OF FOUR PAYMENT OPTIONS:
a. OPTION A: PAYMENT OF 100 PCT (ONE HUNDRED PERCENT) OF THE VALUE OF THE CREDIT(NOTES), AS FOLLOWS: (I) I (ONE) INITIAL INSTALLMENT IN THE FIXED AMOUNT OF BRL 500.OO (FIVE HUNDRED BRL), TO BE PAID IN UP TO 12 (TWELVE) MONTHS FROM JUDICIAL APPROVAL OF THE PLAN (DECEMBER 16,2015) (II) 4 (FOUR) ANNUAL INSTALLMENTS IN THE FIXED AMOUNT OFBRL I,OOO.OO (ONE THOUSAND BRL), THE FIRST BEING DUE 24 (TWENTY FOUR) MONTHS AFTER JUDICIAL APPROVAL OF THE PLAN (III) 72 (SEVENTY TWO) SUCCESSIVE QUARTERLY INSTALLMENTS, CALCULATED AS OF THE OUTSTANDING DEBT BALANCE IN THE 60TH (SIXTIETH) MONTH AFTER JUDICIAL APPROVAL OF THE PLAN, THE FIRST OF SAID INSTALLMENTS BEING DUE 63 (SIXTY THREE)MONTHS AFTER JUDICIAL APPROVAL OF THE PLAN. THE TOTAL VALUE OF THE NOTES TO BE PAID IN TERMS OF OPTIONA SHALL INCREASE SLIGHTLY, EQUIVALENT TO A FIXED RATE OF 3 PCT(THREE PERCENT) PER ANNUM. FOR THE PURPOSES OF ARTICLE SO, PARAGRAPH 2, OF LAW NO. 11.10112005, IN TERMS OF CLAUSE 5.1.10 OF THE PLAN, THE UNSECURED CREDITOR THAT CHOSE OPTION A OF PAYMENT HEREBY EXPRESSLY DECLARES TO BE AWARE UND IN AGREEMENT WITH THE CIRCUMSTANCE THAT, IN CASEALL OR PART OF ITS CREDIT IS ORIGINALLY DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY, THE RATE TO BE APPLIED FOR FINAL CONVERSION OF ITS CREDIT INTO BRL, UND LATER PAYMENT ACCORDING TO THE PLAN, SHALL BE THECLOSING REFERENCE EXCHANGE RATE OF THE BRAZILIAN CENTRAL BANK IN EFFECT FOR SALE OF THE RESPECTIVE CURRENCY ON THE REQUEST DATE (25 MAY 2015), WAIVING ANY OTHER EXCHANGE RATE IN EFFECT ON ANY OTHER DATE.SECURITIES OR HOLDINGS OF SECURITIES MAY BE SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS. HOLDERS OF SUCH SECURITIES MUST SATISFY THEMSELVES THAT THEY COMPLY WITH THE LAWS OF RELEVANT JURISDICTION.
b. OPTION B: PAYMENT OF 100 PCT (ONE HUNDRED PERCENT) OF THE VALUE OF THE CREDIT (NOTES), AS FOLLOWS: (I)I (ONE) INITIAL INSTALLMENT IN THE FIXED AMOUNT OF BRL 5OO.OO (FIVE HUNDRED BRL) FOR EACH CREDITOR, TO BE PAID IN UP TO 12 (TWELVE) MONTHSFROM JUDICIAL APPROVAL OF THE PLAN (II) 4 (FOUR) ANNUAL INSTALLMENTS IN THE FIXED AMOUNT OF BRL 1,OOO.OO(ONE THOUSAND BRL) EACH FOR EACH CREDITOR, THE FIRST BECOMING DUE 24 (TWENTY FOUR) MONTHS AFTER JUDICIALAPPROVAL OF THE PLAN (III) 80 (EIGHTY) SUCCESSIVE QUARTERLY INSTALLMENTS, CALCULATED ON THE OUTSTANDING DEBT BALANCE IN THE 60TH (SIXTIETH) MONTH AFTER JUDICIAL APPROVAL OF THE PLAN, THE FIRST OF SAID INSTALLMENTS BECOMINGDUE 63 (SIXTY THREE) MONTHS AFTER JUDICIAL APPROVAL OF THE PLAN. IN THIS CASE, THE VALUE OF THE NOTES TO BE PAID IN TERMS OF OPTION B SHALL INCREASE SLIGHTLY, EQUIVALENTTO A FIXED RATE OF 3 PCT (THREE PERCENT) PER ANNUM. IF THERE IS A LIQUIDITY EVENT CAUSED BY THE SALE OF ASSETS OF LUPATECH GROUP, DEBTORS SHALL REPAY THE DEBT PARTIALLY OR TOTALLY, WHICH MAY SERVE TO PREPAY ONE OR MORE OF THE SCHEDULED INSTALLMENTS.FOR THE PURPOSES OF ARTICLE SO, PARAGRAPH 2, OF LAW NO. 11.10112005, IN TERMS OF CLAUSE 5.1.10 OF THE PLAN, THE UNSECURED CREDITOR THAT CHOSE OPTION B OF PAYMENT HEREBY EXPRESSLY DECLARES TO BE AWARE AND IN AGREEMENT WITH THE CIRCUMSTANCE THAT, IN CASE ALL OR PART OF ITS CREDIT IS ORIGINALLY DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY, THE RATE TO BE APPLIED FOR FINAL CONVERSION OF ITS CREDIT INTO BRL, AND LATER PAYMENT ACCORDING TO THE PLAN, SHALL BE THE CLOSING REFERENCE EXCHANGE RATE OF THE BRAZILIAN CENTRAL BANK IN EFFECT FOR SALE OF THE RESPECTIVE CURRENCYON THE REQUEST DATE (25 MAY 2015), WAIVING ANY OTHER EXCHANGE RATE, IN EFFECT ON ANY OTHER DATE.
c. OPTION C: PAYMENT OF 100 PCT (ONE HUNDRED PERCENT) OF JUST THE PRINCIPAL VALUE OF THE CREDIT (NOTES) IN AMERICAN DEPOSITORY RECEIPTS (ADRS) REPRESENTING SHARESOF LUPATECH S.A., TO BE ISSUED BY JPMORGAN CHASE, AS DEPOSITARY. IN ORDER TO DETERMINE THE QUANTITY OF SHARES AND ADRS TO BE ISSUED, THE CREDIT (NOTES) SHALL BE CONVERTED INTO BRAZILIAN BRL USING THE EXCHANGE RATE ON THE DAY OF ISSUANCE OF THE RESPECTIVE SHARES AND ADRS. THE AMOUNT OF ANY INTEREST CORRESPONDING TO THE PRINCIPAL AMOUNT UP TO MAY25,2015 WILL BE PAID TO THE CREDITOR IN THEMANNER OF OPTION A.
d. OPTION D: (DEFAULT) RECEIPT IN CASHOF THE AMOUNTS RESULTING FROM THE SALE, IN BM AND FBO VESPA (SECURITIES, COMMODITIES AND FUTUREEXCHANGE), OF THE SUBSCRIBED SHARESOF LUPATECH S.A. ACCORDING TO OPTION C, NOT LATER THAN 24 MONTHS AFTER THE ISSUANCE OF THE SHARES. IN ORDER TO DETERMINE THE QUANTITY OF SHARES TO BE ISSUED, THE CREDIT(NOTES) SHALL BE CONVERTED INTO BRAZILIAN BRL USING THE EXCHANGE RATE OF THE DAY OF ISSUANCE OF THE RESPECTIVE SHARES. HOLDERS WILL NOTDIRECTLY RECEIVE SUCH SHARES. INSTEAD HOLDERS WHO CHOOSE THIS OPTION WILL AUTHORIZE LUPATECH GROUP TO RETAIN A BROKER TO SELL THE SHARES, AND THEN TO DELIVERTHESALES PROCEEDS TO CREDITORS WHO CHOOSE THIS OPTION.
Inoltre, si noti che per le opzioni A e B saranno emessi due nuovi titoli mentre l’opzione C coinvolge i titoli Lupatech ADR.
Il denaro verrà emesso in BRL ma erogato in dollari USA, con tasso di cambio del giorno di pagamento.
Vi sono quattro opzioni.
Le opzioni 1,2, e 3 sono relative a un possibile pagamento in titoli mentre l'opzione 4 è riferita ad un possibile pagamento in contanti.
L'opzione di default (4)è in cash.
lunedì chiamo e mi faccio spiegare bene.Qualche giorno fa ho scelto l'opzione default ma non mi ricordo già più perché
fabriziof
Forumer storico
Questo me l'ha mandato bim qualche giorno fa:
Il 25.05.2015 Lupatech Group ha optato per una riorganizzazione sotto la supervisione giuridica della magistratura di Sao Paulo in Brasile.
La Bank of New York Mellon in qualità di Trustee si è insinuata al passivo per un ammontare di US$ 48.760.675,79 in valore nominale di obbligazioni emesse dalla società e US$47.850.000 di interessi non pagati ed è stata inserita nella lista dei “unsecured creditors”
Il 18.11.2015 i creditori hanno approvato il piano di riorganizzazione.
Il 11.12.2015 la corte di Sao Paulo ha approvato il piano rendendolo effettivo a partire dal 16.12.2015
In base al piano la società riconvertirà il proprio debito in real brasiliani e successivamente permetterà ai propri creditori quattro opzioni di pagamento:
A. Pagamento del 100% del valore delle obbligazioni come segue:
i) una rata iniziale corrispondente ad una somma fissa di 500 Real brasiliani da pagare entro 12 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana;
ii) 4 rate annuali di 1.000 Real brasiliani da pagare entro 24 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana;
iii) 72 successive rate quadrimestrali calcolate sulla base del debito rimanente al 60° mese dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana da pagare entro 63 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana. Le rate pagate dovranno essere di minimo 50 real brasiliani.
Il controvalore finale pagato in base all’opzione A sarebbe leggermente superiore corrispondendo ad un tasso fisso del 3% annuo
B. Pagamento del 100% del valore delle obbligazioni come segue:
iv) una rata iniziale corrispondente ad una somma fissa di 500 Real brasiliani da pagare entro 12 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana;
v) 4 rate annuali di 1.000 Real brasiliani da pagare entro 24 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana;
vi) 80 successive rate quadrimestrali calcolate sulla base del debito rimanente al 60° mese dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana da pagare entro 63 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana. Le rate pagate dovranno essere di minimo 50 real brasiliani.
Il controvalore finale pagato in base all’opzione B sarebbe leggermente superiore corrispondendo ad un tasso fisso del 3% annuo. Nel caso in cui venissero vendute delle proprietà del gruppo generando della liquidità quest’ultima potrebbe essere utilizzata per rimborsare il debito parzialmente o interamente
C. Pagamento del 100% del valore delle obbligazioni in ADR rappresentanti azioni Lupatech S.A. emesse d JPMorgan Chase. La quantità di azioni e ADR da emettere sarà determinata dalla società al momento della quotazione delle azioni e ADR stessi. Gli interessi maturati fino al 25.05.2015 verranno rimborsati in base all’opzione A
D. Opzione di default. Il valore delle obbligazioni verrà utilizzato per sottoscrivere nuove azioni Lupatech S.A. sulla base dell’opzione C, queste ultime verranno vendute a mercato entro 24 mesi dalla data di emissione successivamente il controvalore ottenuto verrà immediatamente pagato ai creditori. Le azioni, di conseguenza, non verranno mai consegnate ai creditori. La quantità di azioni da emettere sarà determinata dalla società al momento della quotazione delle azioni stesse.
Il piano prevede l’emissione, entro 180 giorni dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana, di nuovi ADR e nuove obbligazioni Lupatech S.A. denominate in BRL e pagate in USD: Notes A e B, queste emissioni andranno a sostituire le vecchie obbligazioni in base alle opzioni A , B o C prescelte dai creditori sulla base del piano di ristrutturazione.
Gli obbligazionisti nel caso in cui fossero interessati ad una delle opzioni differenti da quella di default dovranno compilare il documento presente nel memorandum come ATTACHMENT 5.1.6 e inviarlo al Grupo Lupatech entro e non oltre il 17.02.2016.