grandi acquisti alla fine e chiusura a 2,97
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Su Maffei arriva opa a 3,016 euro
Il gruppo minerali compra da iris il 50% della società attiva nel settore delle ceramiche.
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L'offerta è a premio sulle ultime quotazioni e partirà in aprile Il titolo resterà in borsa. Possibile fusione con l'azienda novarese acquirente. Operazione da 90,5 milioni complessivi
Iris ceramica, azionista di controllo di Maffei facente capo a Romano Minozzi, ha ceduto per 45,5 milioni di euro (3,016 euro per azione) il 50,29% di Maffei al Gruppo minerali. Quest'ultimo, a seguito dell'acquisizione, lancerà entro 30 giorni un'opa obbligatoria sulle residue azioni Maffei. Il prezzo dell'opa è fissato anch'esso a 3,016 euro per azione, pari a un premio del 4-8% sui recenti corsi di borsa.
Il Gruppo minerali è uno dei principali operatori italiani nel settore dell'estrazione, trattamento e commercializzazione di materie prime utilizzate nell'industria ceramica e vetraria, facente capo alle famiglie Bozzola e Ramon e con sede legale a Novara. L'offerta pubblica di acquisto sulle residue azioni Maffei, afferma una nota, potrà essere lanciata nel prossimo aprile e conclusa nel maggio successivo. L'esborso massimo complessivo in caso di adesione pari al 100% delle azioni oggetto di offerta sarà di circa 45 milioni di euro.
Il prezzo di 3,016 euro per azione corrisponde, in particolare, a un premio del 4,58% sul prezzo ufficiale di borsa di lunedì 26 febbraio 2007, del 5,35% sulla media aritmetica dei prezzi ufficiali dell'ultima settimana, ponderata per i volumi scambiati e del 7,67% sulla media dell'ultimo mese. La copertura finanziaria dell'operazione sarà assicurata mediante finanziamenti organizzati da Banca Imi e sottoscritti da Intesa San Paolo. Qualora, in seguito alla conclusione dell'offerta, il Gruppo minerali arrivasse a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale Maffei, la società intende ripristinare un flottante che assicuri un regolare andamento delle negoziazioni. Gruppo minerali si riserva inoltre di valutare la possibilità di procedere all'incorporazione di Maffei e di chiedere l'ammissione a quotazioni delle proprie azioni. In tal caso, gli azionisti Maffei che non avessero aderito all'opa diventerebbero titolari delle azioni quotate della società risultante dalla fusione.
L'operazione, curata da Mediobanca in qualità di consulente finanziario e da Bonelli Erede Pappalardo come consulente legale, darà vita a un gruppo leader in Italia nel settore minerario per l'industria ceramica e vetraria, in grado di competere con i principali players internazionali. Iris ceramica e Gruppo minerali hanno contestualmente sottoscritto un accordo di non concorrenza che prevede l'impegno da parte di Iris a non svolgere per cinque anni alcuna attività nel settore dell'estrazione, lavorazione e commercializzazione di materie prime.
MF - Mercati Globali
Numero 042, pag. 17 del 28/2/2007