Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni (1 Viewer)
- Creatore Discussione Giontra
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cdr
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Mmh, non mi pare granchè, meglio la nuova Peugeot 5% 2016: un anno in meno, un punto in piu' di cedola, taglio 1k, prossima quotazione su TLX e rating paragonabile (dato che Lux non ha rating). ciao,cdr
saverio1973
BOND SUB.
Dowjones
MILANO (MF-DJ)--Luxottica ha concluso il collocamento e l'emissione di un prestito obbligazionario quinquennale unrated destinato ai soli investitori qualificati.
Le richieste ricevute dalla societa', si legge in una nota, sono state superiori di oltre 3 volte l'offerta, e pari a circa 1,8 mld euro. Il prestito obbligazionario, il primo della Societa' sul mercato Eurobond, ha un ammontare nominale complessivo di 500 mln euro. Le obbligazioni hanno le seguenti caratteristiche: taglio unitario di 50.000 euro e multipli di 1000 euro fino a 99.000 euro; scadenza il 10 novembre 2015; cedola lorda annua fissa pari al 4%; prezzo di emissione pari a 99,468%.
Si prevede che il regolamento delle obbligazioni avvenga il 10 novembre 2010. A partire da questa stessa data le obbligazioni saranno negoziate presso la Borsa del Lussemburgo. com/lab
MILANO (MF-DJ)--Luxottica ha concluso il collocamento e l'emissione di un prestito obbligazionario quinquennale unrated destinato ai soli investitori qualificati.
Le richieste ricevute dalla societa', si legge in una nota, sono state superiori di oltre 3 volte l'offerta, e pari a circa 1,8 mld euro. Il prestito obbligazionario, il primo della Societa' sul mercato Eurobond, ha un ammontare nominale complessivo di 500 mln euro. Le obbligazioni hanno le seguenti caratteristiche: taglio unitario di 50.000 euro e multipli di 1000 euro fino a 99.000 euro; scadenza il 10 novembre 2015; cedola lorda annua fissa pari al 4%; prezzo di emissione pari a 99,468%.
Si prevede che il regolamento delle obbligazioni avvenga il 10 novembre 2010. A partire da questa stessa data le obbligazioni saranno negoziate presso la Borsa del Lussemburgo. com/lab
saverio1973
BOND SUB.
cdr è 2015:d Non ha rating ma è considerata IG BBB+ Okki aperti quindi...
ilfolignate
Forumer storico
ilfolignate
Forumer storico
Luxottica prezza bond 2015 per 500 mln 4% a 99,468 -lead
mercoledì 3 novembre 2010 16:28
MILANO, 3 novembre (Reuters) - Luxottica (LUX.MI: Quotazione) ha prezzato il suo bond a 5 anni per 500 milioni di euro a 99,468 al reoffer.
Lo dicono a Reuters due lead manager dell'operazione a cui si aggiunge la conferma da una nota della società.
Il bond, con scadenza 10 novembre 2015, offre una cedola del 4% e un rendimento, in linea con le attese, pari a 200 punti base sul tasso del midswap.
La nota della società precisa inoltre che gli ordini sono ammontati a circa 1,8 miliardi di euro.
Il regolamento cade sul 10 novembre prossimo.
L'ammontare dell'operazione si colloca nella parte alta del range ipotizzato inizialmente di 300-500 milioni, così come il rendimento è nella parte bassa del range ipotizzato inizialmente di 200/220 punti base sopra il tasso del midswap.
Il bond è ufficialmente senza rating, ma ad esso gli investitori hanno attribuito un rating 'shadow' di 'BBB', un pieno livello di 'investment grade'. Le emissioni sono considerate 'non investment grade' quando sono sotto il livello di 'BBB-'.
Le banche a guida dell'operazione sono Mediobanca, Imi, Deutsche Bank e Bnp Paribas.
mercoledì 3 novembre 2010 16:28
MILANO, 3 novembre (Reuters) - Luxottica (LUX.MI: Quotazione) ha prezzato il suo bond a 5 anni per 500 milioni di euro a 99,468 al reoffer.
Lo dicono a Reuters due lead manager dell'operazione a cui si aggiunge la conferma da una nota della società.
Il bond, con scadenza 10 novembre 2015, offre una cedola del 4% e un rendimento, in linea con le attese, pari a 200 punti base sul tasso del midswap.
La nota della società precisa inoltre che gli ordini sono ammontati a circa 1,8 miliardi di euro.
Il regolamento cade sul 10 novembre prossimo.
L'ammontare dell'operazione si colloca nella parte alta del range ipotizzato inizialmente di 300-500 milioni, così come il rendimento è nella parte bassa del range ipotizzato inizialmente di 200/220 punti base sopra il tasso del midswap.
Il bond è ufficialmente senza rating, ma ad esso gli investitori hanno attribuito un rating 'shadow' di 'BBB', un pieno livello di 'investment grade'. Le emissioni sono considerate 'non investment grade' quando sono sotto il livello di 'BBB-'.
Le banche a guida dell'operazione sono Mediobanca, Imi, Deutsche Bank e Bnp Paribas.
cdr
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Nella pagina precedente rivetto aveva scritto 2017... se è 2015 è abbastanza interessante. x foli -> presumo
rivetto
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cdr
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Anzi, grazie saverio1973
BOND SUB.
x RIvetto, Foli e Cdr, tempo fa uscirono in sequenza Mediaset, Prismian e Campari con scadenze se non ricordo male al 2015/2017 con facciali decisamente più interessanti della Luxottica diciamo superioro al 5%. Se non eroo le Mediaset quotano solo OTC e sono intorno a 102 con faccaile superiore al 5% scadenza 2015 vado a memoria..
Quindi queste Lux non le vedo tanto appetibili, forse se prese sotto la pari un punticino lo fanno.
Che ne pensate?
Quindi queste Lux non le vedo tanto appetibili, forse se prese sotto la pari un punticino lo fanno.
Che ne pensate?