[Piedi a Terra]

Originalmente inviato da tucciotrader

Voglio dire che oggi non credo i diritti avrebbero fatto +100% se non ci fosse stata questa opportunità di arbitraggio clamorosa.

Ieri posso capire tutti a vendere perché erano soldi cash subito per coloro che poco gli importa di sottoscrivere l'adc anche perché finanziariamente impossibilitati etc...

Illuminatemi perché altrimenti non capisco il senso si quello che sta succedendo

Stanno regalando il 3,50% (risk free) pur di dar via tutti i diritti?

Non sappiamo le logiche di chi manovra il mercato.
O, meglio, io non le conosco dal momento che non ho amici privilegiati, come ad esempio Imar che ci ha spiegato che i suoi amici riescono a capire tutto dopo appena 2 ore di scambi, e prima ancora che l'articolo di Porro venga pubblicato.

Mi dispiace non poter essere utile alla discussione.

[Pek]

Originalmente inviato da tucciotrader

Illuminatemi perché altrimenti non capisco il senso si quello che sta succedendo

Stanno regalando il 3,50% (risk free) pur di dar via tutti i diritti?

In effetti sarebbe interessante un'opinione da chi segue abitualmente gli ADC.

In linea del tutto teorica il diritto dovrebbe quotare più dell'intrinseco non meno.
Forse veramente in questi giorni è complicato il naked short,quindi prevale l'offerta.

[tucciotrader]

Se sono long sui diritti e short sulle azioni sul secondario non penso venga considerato come posizione netta corta

[Piedi a Terra]

Originalmente inviato da Pek

In effetti sarebbe interessante un'opinione da chi segue abitualmente gli ADC.

Nemmeno tra gli specialisti di questi tempi e' facile capire qualcosa durante gli ADC bancari, visti i limiti operativi che dureranno fino a sabato 15.

[Pek]

Originalmente inviato da tucciotrader

Se sono long sui diritti e short sulle azioni sul secondario non penso venga considerato come posizione netta corta

Infatti non è questione di posizione netta,ma proprio di effettiva difficoltà di vendita naked o sintetica tale da bilanciare la vendita dei diritti.