Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 1 (20 lettori)

[070162]

non conosco i dettagli delle modifiche che vorrebbero apportare però

opzione 1 la fee è di $10 ogni $1'000 (io ho aderito e se andasse in porto successivamente venderò)
opzione 2 call a 101
opzione 3 non cambia nulla

ma non hanno ancora raccolto il consenso della maggioranza dei possessori del bond...le opzioni sono solo una proposta ai bondholders

questa manovra è rivolta ad estromettere la famiglia Rico che ne possiede una buona fetta (che si oppone alla vendita dell'azienda). A seguito dell'interesse di bio-papel all'acquisto di Papelero, bio-papel ha posto la condizione che l'operazione andrà in porto solo ed esclusivamente se ritireranno il bond di papelero

quindi se non facciamo nulla........
1) l'operazione va in porto e ci rimborsano a 101 ?
2) l'operazione NON va in porto ..... continuano a darci la cedola 8,875 fino a scadenza ?

è giusto ?

Grupo Papelero Scribe S.A. de C.V. Anleihe: 8,875% bis 07.04.2020 | Anleihe | Bond | A1AVWQ | USP49768AA59

 

[iguanito]

Di jc penny non so nulla, aggiornami!

J.C Penney ha fatto una tender offer per i titoli in scadenza nel 2015, 2016 e 2017. Ecco le condizioni riguardanti la 2016 che io avevo e che la banca mi ha trasmesso.

GLI OBBLIGAZIONISTI HANNO LA POSSIBILITA' DI VENDERE LE OBBLIGAZIONI
IN OGGETTO COME SEGUE:

RATIO:1075,00 USD
OGNI
1.000 USD DI OBBLIGAZIONI JC PENNEY CORP INC
(US708160BJ44)PORTATE IN ADESIONE.

IN CASO DI ADESIONE ENTRO LA EARLY DEADLINE IL POSSESSORE RICEVERA'
INOLTRE UNA CONSENT FEE DI USD 30 OGNI 1000 USD, PER UN TOTALE DI
USD 1.105,00 PER OGNI 1.000 USD.

VERRANNO LIQUIDATI GLI INTERESSI MATURATI DALL'ULTIMA CEDOLA PAGATA FINO
AL GIORNO PRIMA DEL REGOLAMENTO DELL'OFFERTA.

PER POTER PARTECIPARE ALL'OFFERTA BISOGNA ADERIRE CON UN QUANTITATIVO
MINIMO DI 1.000 USD DI OBBLIGAZIONI E SUCCESSIVI MULTIPLI DI USD 1.000

IN CASO DI ADESIONE L'OBBLIGAZIONISTA ACCONSENTIRA' AUTOMATICAMENTE
AD UNA SERIE DI MODIFICHE PROPOSTE DALL'EMITTENTE.

SCADENZE ISTRUZIONI PER PARTECIPARE ALL'OFFERTA DI ACQUISTO:

EARLY DEADLINE: 18.09.2014

LATE DEADLINE:02.10.2014

 

[gionmorg]

J.C Penney ha fatto una tender offer per i titoli in scadenza nel 2015, 2016 e 2017. Ecco le condizioni riguardanti la 2016 che io avevo e che la banca mi ha trasmesso.

GLI OBBLIGAZIONISTI HANNO LA POSSIBILITA' DI VENDERE LE OBBLIGAZIONI
IN OGGETTO COME SEGUE:

RATIO:1075,00 USD
OGNI
1.000 USD DI OBBLIGAZIONI JC PENNEY CORP INC
(US708160BJ44)PORTATE IN ADESIONE.

IN CASO DI ADESIONE ENTRO LA EARLY DEADLINE IL POSSESSORE RICEVERA'
INOLTRE UNA CONSENT FEE DI USD 30 OGNI 1000 USD, PER UN TOTALE DI
USD 1.105,00 PER OGNI 1.000 USD.

VERRANNO LIQUIDATI GLI INTERESSI MATURATI DALL'ULTIMA CEDOLA PAGATA FINO
AL GIORNO PRIMA DEL REGOLAMENTO DELL'OFFERTA.

PER POTER PARTECIPARE ALL'OFFERTA BISOGNA ADERIRE CON UN QUANTITATIVO
MINIMO DI 1.000 USD DI OBBLIGAZIONI E SUCCESSIVI MULTIPLI DI USD 1.000

IN CASO DI ADESIONE L'OBBLIGAZIONISTA ACCONSENTIRA' AUTOMATICAMENTE
AD UNA SERIE DI MODIFICHE PROPOSTE DALL'EMITTENTE.

SCADENZE ISTRUZIONI PER PARTECIPARE ALL'OFFERTA DI ACQUISTO:

EARLY DEADLINE: 18.09.2014

LATE DEADLINE:02.10.2014

Allora non mi riguarda, io ho il matusa US708160BL99 scadenza 2097
Se lo godranno i miei nipoti, anche se primo o poi wall-mart si pappera penny e lo estingueranno

 

[iguanito]

Ecco qui

jcp investors

 

[arkymede74]

quindi se non facciamo nulla........
1) l'operazione va in porto e ci rimborsano a 101 ?
2) l'operazione NON va in porto ..... continuano a darci la cedola 8,875 fino a scadenza ?

è giusto ?

Grupo Papelero Scribe S.A. de C.V. Anleihe: 8,875% bis 07.04.2020 | Anleihe | Bond | A1AVWQ | USP49768AA59

Per come ho capito io:

se non facciamo nulla
1) operazione va in porto: rimborso a 101 a chi ha aderito, gli altri restano con il bond ancora in circolazione:
2) operazione non in porto... tutto resta come prima, per tutti...


ditemi voi..corretto oppure no?

 

[fedro10]

Nyrstar

Gentile Cliente,
Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. ha annunciato un invito ai portatori delle seguenti obbligazioni in circolazione emessi dall’Acquirente e per un totale di massimi €320,000,000, ad offrire in vendita all’Acquirente stesso i propri Titoli al Prezzo d’Offerta (Tender Price) specificato nella tabella di seguito riportata, secondo i termini e le condizioni descritte nel Tender Offer Memorandum, disponibile alla sezione Operazioni sul Capitale dell’area Clienti.

BE6000680668 Nyrstar Anleihe: 5,500% bis 09.04.2015 offerta 1,022 per euro 1000 + 27,12 lordi euro per 1000.


Che si fa ?? Aderire si/no quancuno le ha? grazie

Ho aggiunto il file di IW se non ho sbagliato i conti su 10K si avrebbe un vantaggio di circa 160 euro rispetto alla scadenza normale

 

[070162]

Per come ho capito io:

se non facciamo nulla
1) operazione va in porto: rimborso a 101 a chi ha aderito, gli altri restano con il bond ancora in circolazione:
2) operazione non in porto... tutto resta come prima, per tutti...


ditemi voi..corretto oppure no?

scusa ma allora chi è quel fesso che non aderisce... ? ...

 

[iguanito]

scusa ma allora chi è quel fesso che non aderisce... ? ...

Chi vuole godersi la cedolona fino a scadenza!! Chiamalo fesso!!

 

[Brizione]

iniziamo a preoccuparci?

o libero qualcosa per incrementarE?

CLIFFS NATURAL R. 2040 | Bond | A1A1JR | US18683KAC53 | Börse Frankfurt (Frankfurt Stock Exchange)

eccola che va giù

 

[070162]

Chi vuole godersi la cedolona fino a scadenza!! Chiamalo fesso!!

bene..... allora non aderisco...