[rosimus]

E' proprio vero che la paura e' piu' forte dell'avarizia...
La gente sta vendendo a ignoranza questo titolo che ha cmq ottimi fondamentali e
che in futuro ha solo margine di miglioramento..quando i cinema e le televisioni scompariranno x amalgamarsi tutti nella rete.. io sono entrato a 30 euro ma penso proprio di rimanere ancora a lungo...poi sento aria di un +10/12 % in un giorno..solo chi vivra' vedra'...!!!
A voi la scelta.....

Rosimus

[tontolina]

Originalmente inviato da rosimus

E' proprio vero che la paura e' piu' forte dell'avarizia...
La gente sta vendendo a ignoranza questo titolo che ha cmq ottimi fondamentali e
che in futuro ha solo margine di miglioramento..quando i cinema e le televisioni scompariranno x amalgamarsi tutti nella rete.. io sono entrato a 30 euro ma penso proprio di rimanere ancora a lungo...poi sento aria di un +10/12 % in un giorno..solo chi vivra' vedra'...!!!
A voi la scelta.....

Rosimus

ognuno è libero
ma hanno tagliato il target da 30 a 25€
inoltre
è stato messo in evidenza che un'eventuale opa residuale sarà effettuata a 16€

come dire
ormai ha un forte azionista di controllo che ne stabilisce il prezzo
ciao

[Rapisarda]

Originalmente inviato da tontolina

ognuno è libero
ma hanno tagliato il target da 30 a 25€
inoltre
è stato messo in evidenza che un'eventuale opa residuale sarà effettuata a 16€

come dire
ormai ha un forte azionista di controllo che ne stabilisce il prezzo
ciao

Sul mercato c'è rimasto un piccolo flottante... basta che l'azionista di controllo venda piccole parti durante i rialzi e lasci scendere tranquillamente durante i ribassi... ed eccoti che il crollo è servito
Tra l'altro suppongo che alla prossima revisione esca dall'S&P MIB (e probabilmente anche dal midex) così che i pochi istituzionali rimasti alleggeriranno ulteriormente la loro quota.
Sembra piuttosto improbabile che la residuale possa essere a 16, ma è anche probabile che una lenta discesa abbasserà sensibilmente il prezzo pagato per la vecchia opa qualche mese fa. Se io fossi l'azionista principale lo farei e voi?
A pensar male è peccato ma spesso si ci prende

Ritengo sopra i 2.2 molti interessante telecom... vedrem

[NNGNews]

Chiedo lumi :
a fronte di un'eventuale OPA residuale a 16, il titolo verrà tolto dal mercato o ci rimarrà ?
Cioè chi è possessore del titolo e non volesse aderire a quest'OPA ipotetica di 16 euro, si troverebbe in portafoglio un titolo non quotato ?

Grazie.

[Rapisarda]

Postatemi la news dove si parla di quest'opa a 16 euro. E' impossibile perchè bisogna tenere conto del prezzo pagato la prima volta; della media del valore dell'ultimo anno ed anche dei risultati economici conseguiti... quindi... Certamente non sarà a 50 euro ma decisamente non sarà a 16 (sempre ammesso che la faranno )

[tontolina]

Originalmente inviato da Rapisarda

Postatemi la news dove si parla di quest'opa a 16 euro. E' impossibile perchè bisogna tenere conto del prezzo pagato la prima volta; della media del valore dell'ultimo anno ed anche dei risultati economici conseguiti... quindi... Certamente non sarà a 50 euro ma decisamente non sarà a 16 (sempre ammesso che la faranno )

è stato un report detto ieri a CFNCNBC
se lo trovo lo posto
ciao


PS sei malfidente nèèèèè
lo sa che non imbroglio mai!

[tontolina]

Da http://www.milanofinanza.it/news/det...hkAgenzie=TMFI


La visibilità rimane bassa, per JP Morgan Fastweb non vale più di 25 euro

05/11/2007

Fastweb in affanno a Piazza Affari. Complice il giudizio negativo di JP Morgan, l'azione della società tlc accusa una flessione del 4,91% attestandosi a quota 28,84 euro, dopo un minimo a 28,75 euro. Livello ancora lontano dal nuovo target price fissato oggi dal broker a 25 euro (-13,30% circa rispetto al prezzo attuale) da 30 euro, dopo la deludente trimestrale.

E dopo la riduzione delle previsioni 2007 da parte del gruppo, operazione che riaccende i timori di una riduzione dei margini del gruppo nel medio periodo. "Noi riteniamo possibili nuove delusioni", si legge nella nota della banca d'affari. "Le nostre nuove previsioni di Ebitda richiedono ancora che Fastweb aggiunga nei prossimi tre anni lo stesso ammontare di Ebitda, circa 80 milioni di euro, che spera di aggiungere nel 2007, previsione che non consideriamo conservativa".

JP Morgan ha una previsione di Ebitda 2008 a 480 milioni di euro, sotto quella del consenso che ora si attesta a 500-550milioni di euro. 425 milioni di euro la stima della banca d'affari per il 2007 dai 310 milioni del 2006. Inoltre "la recente acquisizione di Tele2 da parte di Vodafone aggiunge una nuova preoccupazione a quelle già esistenti", spiega JP Morgan, che cita "la maturazione del mercato a banda larga, l'elevato livello dell'Arpu (ricavo medio per utente, ndr), e l'incertezza regolatoria".

"Il nostro target price a 25 euro tiene conto dell'ipotesi che Swisscom possa decidere di lanciare un'opa residuale su Fastweb. Ipotesi, che comunque, almeno per adesso, escludiamo", aggiungono alla banca d'affari. Un'eventuale offerta, ad ogni modo, secondo Jp Morgan verrebbe proposta a un valore più basso dei prezzi di Borsa, dal momento che la valutazione della società fatta con il metodo discountend cash flow e considerando i valori di bilancio stimati al 2008 presuppone un fair value per Fastweb di 16 euro.

Francesca Gerosa

[Rapisarda]

16 potrebbe essere uno dei valori di riferimento
40.5 potrebbe essere la media dell'ultimo anno...
Allo stato attuale facendo la media tra questi due valori otterremmo un possibile prezzo d'opa intorno i 28 euro. poi ci sarebbe pure da tenere in considerazione il vecchio prezzo d'opa che innalzerebbe ulteriormente il prezzo.

Logico che se il tempo passa la media dei prezzi si abbassa e chissà se i 16 euro trovati tramite dcf non diminuiscano


Cmq se ben ricordo prima di lanciare la residuale devono lanciare un'opa volontaria e quindi i tempi si allungherebbero un pò...