Amplifon S.p.A.: finalizzata l’operazione di acquisizione del 100% del gruppo australiano NHC Group Ltd (“National Hearing Care” o “NHC”)

Amplifon, Gruppo italiano leader mondiale nella distribuzione ed applicazione di apparecchi acustici e dei servizi correlati, ha finalizzato l’acquisizione del 100% di NHC, Gruppo australiano leader nella commercializzazione di soluzioni uditive.

Il closing dell’operazione segue l’approvazione ottenuta da parte del Foreign Investment Review Board in Australia e dell’Overseas Investment Office in Nuova Zelanda. Il controvalore dell’operazione pari a A$ 460 milioni ed i relativi costi accessori sono stati finanziati per circa 70 milioni di Euro attraverso l’aumento di capitale chiuso con successo lo scorso 4 novembre 2010 e, per la restante parte, attraverso un nuovo finanziamento bancario, così come comunicato in data 28 settembre 2010, organizzato da Banca Imi S.p.A., BNP Paribas Italian Branch, Citigroup Global Markets Limited e UniCredit S.p.A. e che ha visto la partecipazione di 17 Banche.

Il Gruppo NHC è attivo in Australia, Nuova Zelanda e India, mercati nei quali opera con un network complessivo di circa 200 negozi e 240 audioprotesisti. In particolare, ha un forte posizionamento in Australia, dove opera con 102 negozi ed una quota di mercato del 16%, e in Nuova Zelanda dove, con i marchi NHC (15 negozi) e Bay Audiology (63 negozi), raggiunge una quota di mercato complessiva del 45%; inoltre ha recentemente avviato l’espansione della propria attività in India dov’è attualmente presente con 11 negozi. Il fatturato consolidato di NHC, calcolato su base pro-forma per tenere conto dell’acquisizione di Bay Audiology, è pari a A$ 144 milioni per l’anno fiscale al 30 giugno 2010 ed è cresciuto in maniera significativa nel corso degli ultimi anni. NHC esprime un ottimo livello di redditività con un EBITDA pro-forma al 30 giugno 2010 pari a A$ 41 milioni (margine del 28.5% sul fatturato).

L’acquisizione di NHC costituisce un’operazione di significativa valenza strategica per il Gruppo Amplifon, che entra così in un’importante area geografica non ancora presidiata con interessanti prospettive di sviluppo. Inoltre, l’incremento della quota di mercato e dei volumi di apparecchi acustici trattati offre ad Amplifon la concreta possibilità di beneficiare di ulteriori economie di scala.

Franco Moscetti, Amministratore Delegato del Gruppo Amplifon, ha dichiarato: “siamo felici per la finalizzazione dell’acquisizione del Gruppo NHC, realtà che si caratterizza per il forte posizionamento di mercato, la validità del business model, l’esperienza consolidata del proprio management team, che è stato opportunamente mantenuto e fidelizzato, e che potrà consentire al Gruppo Amplifon di porre solide premesse anche per una futura espansione nei mercati asiatici”.

Franco Moscetti ha concluso: “Siamo, inoltre, molto soddisfatti per l’esito particolarmente positivo registrato dalle operazioni di aumento di capitale e negoziazione del nuovo finanziamento bancario che testimoniano il giudizio favorevole del mercato sull’acquisizione e la fiducia degli investitori e delle banche verso i nostri piani di sviluppo ”. Amplifon, società quotata sul segmento STAR e sull’indice FTSE Italia Mid Cap di Borsa Italiana, è il Gruppo leader mondiale nella distribuzione ed applicazione di apparecchi acustici e dei servizi correlati.

Attraverso una rete di oltre 3.200 punti vendita, 1700 affiliati al network e 2.900 centri di servizio, Amplifon è presente in Italia, Regno Unito e Irlanda, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Spagna, Portogallo, Ungheria, Egitto, Nord America (USA e Canada), Australia, Nuova Zelanda e India.