A2A vende la controllata francese Coriance per 76,5 mln di euro

A2A S.p.A. ha ricevuto da KKR Global Infrastructure Investors L.P. (KKR) un’offerta vincolante per l’acquisto di A2A Coriance sas. L’operazione permetterà ad A2A di ridurre l’indebitamento di circa 160 milioni di euro realizzando una plusvalenza superiore a 30 milioni di euro.

L’offerta, secondo quanto si legge dal comunicato ufficiale del gruppo, prevede un prezzo pari a € 76,5 milioni per il 100% del capitale di Coriance. Il contratto di acquisto verrà finalizzato una volta espletate alcune attività previste dalla legislazione francese.

Nel 2011 il Gruppo Coriance ha raggiunto un fatturato di circa € 100 milioni, con un margine operativo lordo di € 17,6 milioni. Al 30 giugno 2012 la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo Coriance era pari a € 88,4 milioni. L’Enterprise Value dell’operazione è pari a circa € 160 milioni. A2A ha acquisito Coriance nel 2008 e in questi quattro anni la società ha incrementato il proprio fatturato per più del 50% e ha più che raddoppiato l’EBITDA, consolidando il proprio posizionamento competitivo.

La decisione di cedere Coriance deriva dalla volontà da parte di A2A di procedere rapidamente verso il miglioramento della propria situazione finanziaria e patrimoniale. Grazie all’operazione A2A migliorerà la propria posizione finanziaria netta per circa € 160 milioni e realizzerà una plusvalenza superiore a € 30 milioni. Gli effetti dell’operazione troveranno manifestazione contabile nel secondo semestre 2012. Una volta perfezionato il contratto, la cessione sarà condizionata esclusivamente all’approvazione della competente autorità per la concorrenza.